Automotive Cloud での金融口座に関連する車両の追跡
同じ顧客が異なるローンやリースで融資されている車両を所有している場合があります。専属金融の営業マネージャーは、顧客の取引先の金融口座に関連するすべての車両と他の納入商品を追跡できます。[当事者金融資産] を使用して顧客への融資対象となっている車両をリストし、[金融口座当事者金融資産] を使用して関連する金融オプションに車両を関連付けます。また、当事者金融資産の追加所有者レコードを使用して、融資されている車両の共有所有権を追跡することもできます。
必要なエディション
| 使用可能なエディション: Enterprise Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition。 |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| 当事者金融資産と金融口座当事者金融資産を作成する | 「Use Vehicle and Asset Finance (車両と納入商品の財務の使用)」 |
通常は、外部の専属販売業者管理システムや銀行アプリケーションから当事者金融資産と金融口座当事者金融資産のデータをインポートします。
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当事者金融資産を作成する手順は、次のとおりです。
- アプリケーションランチャーで、[当事者金融資産] を見つけて選択します。
- [新規] をクリックします。
- 納入商品を検索して選択します。
- [当事者] で、取引先レコードまたは取引先責任者レコードを検索して選択します。
- [所有開始日時] で、当事者が車両の所有を開始した日付を選択します。
- [所有終了日時] で、当事者が車両の所有を終了する日付を選択します。
- [評価日時] で、車両が専属金融会社によって評価された最後の日付を選択します。
- [申告日時] で、車両が金融資産であると申告された日付を選択します。
- [種別] で、納入商品の種別 (新車、交換車両、再生車両など) を指定します。
- [状況] で [有効] または [無効] を選択します。
- [種別] では、車両または納入商品の状態 (清掃済み、通過、復旧、再生など) を指定します。
- [所有パーセント] には、当事者が所有する割合を入力します。
- [保存] をクリックします。
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金融資産の所有者を追加する手順は、次のとおりです。
- 当事者金融資産レコードを開いて [関連] タブに移動します。
- [当事者金融資産の追加所有者] 関連リストで [新規] をクリックします。
- 取引先を検索して選択します。
- 取引先責任者を検索して選択します。
- [所有権シェア率] に、取引先の納入商品所有権のシェアを入力します。
- [保存] をクリックします。
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金融口座を当事者金融資産に関連付ける手順は、次のとおりです。
- アプリケーションランチャーで、[金融口座] を見つけて選択します。
- レコードを開き、[車両と納入商品] タブに移動します。
- [金融口座当事者金融資産] 関連リストで [新規] をクリックします。
- 当事者金融資産を検索して選択します。
- [関連付け種別] で、納入商品がローンまたはリースにどのように関連しているか (担保や下取りなど) を指定します。
- [関連付け開始日] で、納入商品が金融口座に関連付けられる開始日を選択します。
- [関連付け終了日] で、納入商品が金融口座に関連付けられる最終日を選択します。
- [担保金額] に、ローンまたはリースの担保として差し入れられた資産の金額を入力します。
- [保存] をクリックします。
Automotive の財務コンソールアプリケーションの金融口座レコードの [車両と納入商品] タブで、ローンやリースに関連する車両を表示できます。コンソールの [取引先] ページでは、顧客の各金融口座に関連する納入商品のリストを表示できます。
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