Automotive Cloud에서 금융 계정과 관련된 차량 추적
고객은 다양한 대출 및 임대를 통해 자금을 조달한 차량을 여러 대 보유할 수 있습니다. 전속 금융 세일즈 관리자는 고객 계정의 각 금융 계정과 연결된 모든 차량 및 기타 자산을 추적할 수 있습니다. 당사자 금융 자산을 사용하여 고객이 자금을 조달한 모든 차량을 나열하고 금융 계정 당사자 금융 자산을 사용하여 차량을 관련 금융 옵션에 연결합니다. 당사자 금융 자산 추가 소유자 레코드를 사용하여 자금을 조달한 차량의 공유 소유권을 추적할 수도 있습니다.
필수 Edition
| 지원 제품: Enterprise, Unlimited, Developer Edition |
| 필요한 사용자 권한 | |
|---|---|
| 당사자 금융 자산 및 금융 계정 당사자 금융 자산 만들기: | 차량 및 자산 금융 사용 |
일반적으로 외부 전속 딜러 관리 시스템 또는 뱅킹 응용 프로그램에서 당사자 금융 자산 및 금융 계정 당사자 금융 자산에 대한 데이터를 가져옵니다.
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당사자 금융 자산 만들기:
- 앱 시작 관리자에서 당사자 금융 자산을 찾아서 선택합니다.
- 새로 만들기를 클릭합니다.
- 자산을 검색 및 선택합니다.
- 당사자는 계정 또는 연락처 레코드를 검색하여 선택합니다.
- 소유권 시작 일자 시간으로 당사자가 차량 소유를 시작한 날짜를 선택합니다.
- 소유권 종료 일자 시간으로 당사자가 차량을 소유할 때까지의 날짜를 선택합니다.
- 평가 일자 시간으로 전속 금융 회사가 차량을 평가한 마지막 날짜를 선택합니다.
- 신고 일자 시간으로 차량이 금융 자산으로 신고된 날짜를 선택합니다.
- 유형에는 새 차량, 교환된 자산 또는 재구축된 차량과 같은 자산 유형을 지정합니다.
- 상태는 활성 또는 비활성을 선택합니다.
- 유형에는 무사고, 단순 수리, 전손 수리 또는 사고 수리와 같은 차량 또는 자산의 상태를 지정합니다.
- 소유권 비율에는 당사자의 점유율을 입력합니다.
- 저장을 클릭합니다.
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금융 자산에 추가 소유자 추가:
- 당사자 금융 자산 레코드를 열고 관련 항목 탭으로 이동합니다.
- 당사자 금융 자산 추가 소유자 관련 목록에서 새로 만들기를 클릭합니다.
- 계정을 검색 및 선택합니다.
- 연락처를 검색 및 선택합니다.
- 소유권 점유율에는 계정의 자산 소유권 지분을 입력합니다.
- 저장을 클릭합니다.
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금융 계정과 당사자 금융 자산 연결:
- 앱 시작 관리자에서 금융 계정을 찾아서 선택합니다.
- 레코드를 열고 차량 및 자산 탭으로 이동합니다.
- 금융 계정 당사자 금융 자산 관련 목록에서 새로 만들기를 클릭합니다.
- 당사자 금융 자산을 검색하여 선택합니다.
- 연결 유형에는 자산이 대출 또는 임대와 연결되는 방식(예: 담보 또는 보상 판매)을 지정합니다.
- 연결 시작 일자로 자산이 금융 계정과 연결되는 시작 날짜를 선택합니다.
- 연결 종료 일자로 자산이 금융 계정과 연결되는 마지막 날짜를 선택합니다.
- 담보 금액에는 대출 또는 임대 대출의 담보로 설정된 자산의 금전적 가치를 입력합니다.
- 저장을 클릭합니다.
Automotive용 Finance Console 앱에서는 금융 계정 레코드의 차량 및 자산 탭에서 대출 또는 임대와 연결된 차량을 확인할 수 있습니다. 또한 콘솔의 계정 페이지에서 고객의 각 금융 계정과 연결된 자산 목록을 볼 수 있습니다.
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