Loading
Automotive Cloud
Содержание
Фильтровать по (0)Добавить
Выбрать фильтры

          Результаты отсутствуют
          Результаты отсутствуют
          Ниже приведены некоторые советы по поиску.

          Проверьте орфографию ключевых слов.
          Воспользуйтесь более общим поисковым запросом.
          Выберите несколько фильтров для расширения области поиска.

            Выполните поиск по всей справке Salesforce.
            Выполните поиск по всей справке Salesforce.
            Отслеживание транспортных средств, связанных с финансовыми организациями в Automotive Cloud

            Вы находитесь здесь:

            1. Справка Salesforce
            2. Документы
            3. Automotive Cloud

            Отслеживание транспортных средств, связанных с финансовыми организациями в Automotive Cloud

            Клиент может иметь несколько транспортных средств, финансируемых через разные кредиты и лизинги. Менеджеры по финансовым продажам могут отслеживать все транспортные средства и другие активы, связанные с каждой финансовой организацией для организации клиента. Используйте финансовый актив стороны для списка всех транспортных средств, финансируемых клиентом, и используйте финансовый актив стороны финансовой организации для связывания транспортного средства с соответствующим вариантом финансирования. Вы также можете использовать записи дополнительного ответственного за финансовый актив стороны для отслеживания общей ответственности за профинансированные транспортные средства.

            Требуемые версии

            Доступно в версиях: Enterprise Edition, Unlimited Edition и Developer Edition.
            Необходимые полномочия пользователя
            Для создания финансовых активов стороны и финансовых активов стороны финансового счета: Использование финансирования транспортных средств и активов

            Как правило, вы импортируете данные для финансовых активов стороны и финансовых активов стороны финансового счета из систем управления внешними кэптивными дилерами или банковских приложений.

            1. Для создания финансового актива стороны:
              1. В средстве запуска приложений найдите и откройте «Финансовые активы стороны».
              2. Нажмите «Создать».
              3. Найдите и выберите актив.
              4. В поле «Сторона» найдите и выберите запись организации или контакта.
              5. В поле «Время начала ответственности» выберите дату, с которой сторона начала владеть транспортным средством.
              6. В поле «Время окончания ответственности» выберите дату до момента, когда сторона будет ответственной за транспортное средство.
              7. В поле «Дата и время оценки» выберите последнюю дату, когда транспортное средство было оценено кэптивной финансовой компанией.
              8. В поле «Время даты объявления» выберите дату объявления транспортного средства финансовым активом.
              9. В поле «Тип» укажите тип актива, например, новое транспортное средство, обмененный актив или восстановленное транспортное средство.
              10. В поле «Статус» выберите «Активно» или «Неактивно».
              11. В поле «Тип» укажите состояние транспортного средства или актива, например, чистое, ясное, спасенное или восстановленное.
              12. В поле «Процент ответственности» введите долю, принадлежащую стороне.
              13. Нажмите «Сохранить».
            2. Для добавления дополнительных ответственных за финансовый актив:
              1. Откройте запись финансового актива стороны и перейдите во вкладку «Связанные».
              2. Нажмите «Создать» в связанном списке «Дополнительные ответственные за финансовый актив стороны».
              3. Найдите и выберите организацию.
              4. Найдите и выберите контакт.
              5. В поле «Процент доли владения» введите долю владения активами для организации.
              6. Нажмите «Сохранить».
            3. Для связывания финансового счета с финансовым активом стороны:
              1. В средстве запуска приложений найдите и откройте «Финансовые организации».
              2. Откройте запись и перейдите во вкладку «Транспортные средства и активы».
              3. Нажмите «Создать» в связанном списке «Финансовый актив стороны финансового счета».
              4. Найдите и выберите финансовый актив стороны.
              5. В поле «Тип ассоциации» укажите, как актив связан с кредитом или арендой, например, залог или trade-in.
              6. В поле «Дата начала связывания» выберите дату, с которой актив связан с финансовой организацией.
              7. В поле «Дата окончания связи» выберите дату, до которой актив связан с финансовой организацией.
              8. В поле «Объявленная стоимость» введите денежную стоимость актива, обещанного в качестве обеспечения кредита или аренды.
              9. Нажмите «Сохранить».

            Во вкладке «Транспортные средства и активы» записи «Финансовая консоль для автотранспорта» можно просмотреть транспортные средства, связанные с кредитом или арендой. А на странице организации в консоли можно просмотреть список активов, связанных с каждой финансовой организацией клиента.

             
            Загрузка
            Salesforce Help | Article