Loading
Automotive Cloud
Inhalt
Filtern nach (0)Hinzufügen
Filter auswählen

          Keine Ergebnisse
          Keine Ergebnisse
          Hier sind einige Suchtipps

          Überprüfen Sie die Schreibweise Ihrer Stichwörter.
          Verwenden Sie allgemeinere Suchbegriffe.
          Wählen Sie weniger Filter aus, um Ihre Suche auszuweiten.

            Gesamte Salesforce-Hilfe durchsuchen
            Gesamte Salesforce-Hilfe durchsuchen
            Hinzufügen von Teilnehmern zu Finanz-Accounts in Automotive Cloud

            Sie befinden sich hier:

            1. Salesforce-Hilfe
            2. Dokumente
            3. Automotive Cloud

            Hinzufügen von Teilnehmern zu Finanz-Accounts in Automotive Cloud

            Ein Finanz-Account kann mehrere Beteiligte umfassen, beispielsweise den Inhaber des über ein Darlehen finanzierten Fahrzeugs, den Bürgen des Darlehens und den Fahrer. Sie können alle Accounts und Kontakte verfolgen, die sich auf ein Fahrzeugdarlehen oder -leasing beziehen, indem Sie die Datensätze vom Typ "Am Finanz-Account beteiligte Person" verwenden. Ein einzelner Account kann außerdem mehrere Rollen bei einem Darlehen oder Leasing übernehmen. Ein Haushaltsmitglied kann beispielsweise der Fahrer und Leasingnehmer sein.

            Erforderliche Editionen

            Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Developer Edition
            Erforderliche Benutzerberechtigungen
            Erstellen von am Finanz-Account beteiligten Personen: Fahrzeug- und Vermögenswertfinanzierung verwenden
            1. Suchen Sie im App Launcher nach Finanz-Accounts und wählen Sie diese Option aus.
            2. Öffnen Sie einen Datensatz und wechseln Sie zur Registerkarte "Beziehungen".
            3. Klicken Sie in der Themenliste "Am Finanz-Account beteiligte Personen" auf Neu.
            4. Wählen Sie für "Account" den Kunden aus, der mit dem Darlehen oder Leasing verbunden ist.
            5. Wählen Sie für "Kontakt" eine Person aus, die dem Account zugeordnet ist.
            6. Wählen Sie für "Startdatum der Rolle" das Datum aus, ab dem die beteiligte Person mit dem Finanz-Account verbunden ist.
              Wenn Sie auf der Account-Datensatzseite der Anwendung "Finanzkonsole für Automotive" einen Finanz-Account anzeigen möchten, müssen Sie dieses Feld auswählen.
            7. Wählen Sie für "Enddatum der Rolle" das Datum aus, bis zu dem die beteiligte Person mit dem Finanz-Account verbunden ist.
            8. Wählen Sie für "Rolle" eine der folgenden Optionen aus:
              • Inhaber
              • Begünstigter
              • Leasingnehmer
              • Fahrer
              • Mitinhaber
              • Bürge
            9. Klicken Sie auf Speichern.
              Das Feld "Rolle aktiv" ist automatisch ausgewählt.
             
            Laden
            Salesforce Help | Article