Loading
Automotive Cloud
Índice de materias
Seleccionar filtros

          No hay resultados
          No hay resultados
          Estas son algunas sugerencias de búsqueda

          Compruebe la ortografía de sus palabras clave.
          Utilice términos de búsqueda más generales.
          Seleccione menos filtros para ampliar su búsqueda.

          Buscar en toda la Ayuda de Salesforce
          Agregar participantes a cuentas financieras en Automotive Cloud

          Agregar participantes a cuentas financieras en Automotive Cloud

          Una cuenta financiera puede tener múltiples partes interesadas relacionadas con ella, como el propietario del vehículo financiado a través de un préstamo, el fiador del préstamo y el conductor. Puede hacer un seguimiento de todas las cuentas y contactos relacionados con un préstamo de vehículo o un leasing mediante los registros de parte de la cuenta financiera. Además, una única cuenta puede desempeñar múltiples funciones para un préstamo o una operación de leasing. Por ejemplo, un miembro del hogar puede ser el conductor y el leasing.

          Ediciones necesarias

          Disponible en: Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition
          Permisos de usuario necesarios
          Para crear partes de cuentas financieras: Utilizar finanzas de activos y vehículos
          1. En el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Cuentas financieras.
          2. Abra un registro y vaya a la ficha Relaciones.
          3. Haga clic en Nuevo en la lista relacionada Partes de cuenta financiera.
          4. En Cuenta, seleccione el cliente relacionado con el préstamo u operación de leasing.
          5. En Contacto, seleccione una persona relacionada con la cuenta.
          6. Para Fecha de inicio de función, seleccione la fecha a partir de la cual la parte está relacionada con la cuenta financiera.
            Para ver una cuenta financiera en la página de registro de cuenta de la aplicación Consola de finanzas para automoción, debe seleccionar este campo.
          7. Para Fecha de finalización de función, seleccione la fecha hasta la cual la parte está relacionada con la cuenta financiera.
          8. Para Función, seleccione una de las siguientes opciones:
            • Propietario
            • Beneficiario
            • Arrendatario
            • Conductor
            • Copropietario
            • Fiador
          9. Haga clic en Guardar.
            El campo Función activa se selecciona automáticamente.
           
          Cargando
          Salesforce Help | Article