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Automotive Cloud
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          Ajout de participants à des comptes financiers dans Automotive Cloud

          Ajout de participants à des comptes financiers dans Automotive Cloud

          Un compte financier peut être associé à plusieurs parties prenantes, par exemple au propriétaire du véhicule financé par un prêt, au garant du prêt et au conducteur. Vous pouvez suivre tous les comptes et contacts associés à un prêt ou à un crédit-bail automobile en utilisant des enregistrements Partie du compte financier. Un seul compte peut également jouer plusieurs rôles dans le cadre d'un prêt ou d'un crédit-bail. Par exemple, un membre du foyer peut être le conducteur et le locataire.

          Éditions requises

          Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition
          Autorisations utilisateur requises
          Pour créer des parties du compte financier : Utiliser Financement des véhicules et des actifs
          1. Dans le Lanceur d'application, recherchez et sélectionnez Comptes financiers.
          2. Ouvrez un enregistrement et accédez à l'onglet Relations.
          3. Cliquez sur Nouveau dans la liste associée Parties du compte financier.
          4. Pour Compte, sélectionnez le client associé au prêt ou au crédit-bail.
          5. Pour Contact, sélectionnez une personne associée au compte.
          6. Pour Date de début du rôle, sélectionnez la date à partir de laquelle la partie est associée au compte financier.
            Pour afficher un compte financier dans la page d’enregistrement Compte de l’application Console de financement pour Automotive, vous devez sélectionner ce champ.
          7. Pour Date de fin du rôle, sélectionnez la date jusqu'à laquelle la partie est associée au compte financier.
          8. Pour Rôle, sélectionnez l'une des options suivantes :
            • Propriétaire
            • Bénéficiaire
            • Locataire
            • Conducteur
            • Copropriétaire
            • Garant
          9. Cliquez sur Enregistrer.
            Le champ Rôle actif est automatiquement sélectionné.
           
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          Salesforce Help | Article