Loading
Automotive Cloud
Sommario
Filtra per (0)Aggiungi
Seleziona filtri

          Nessun risultato
          Nessun risultato
          Ecco alcuni suggerimenti per la ricerca

          Controlla l'ortografia delle parole chiave.
          Usa termini di ricerca più generici.
          Seleziona meno filtri per ampliare la tua ricerca.

            Cerca in tutta la Guida di Salesforce
            Cerca in tutta la Guida di Salesforce
            Aggiunta di partecipanti agli account finanziari in Automotive Cloud

            Ti trovi qui:

            1. Guida di Salesforce
            2. Documenti
            3. Automotive Cloud

            Aggiunta di partecipanti agli account finanziari in Automotive Cloud

            Un account finanziario può avere più stakeholder collegati, ad esempio il titolare del veicolo finanziato tramite un prestito, il garante del prestito e il conducente. È possibile tenere traccia di tutti gli account e i referenti relativi a un prestito o leasing per veicoli utilizzando i record Parte account finanziario. Inoltre, un singolo account può svolgere più ruoli per un prestito o un leasing. Ad esempio, un membro del nucleo familiare può essere il conducente e il locatario.

            Versioni (Edition) richieste

            Disponibile in: Enterprise Edition, Unlimited Edition e Developer Edition.
            Autorizzazioni utente richieste
            Per creare parti account finanziario: Usa dati finanziari veicoli e asset
            1. Dal Programma di avvio app, trovare e selezionare Account finanziari.
            2. Aprire un record e andare alla scheda Relazioni.
            3. Fare clic su Nuovo nell'elenco correlato Parti account finanziario.
            4. Per Account, selezionare il cliente correlato al prestito o al leasing.
            5. Per Referente, selezionare una persona correlata all'account.
            6. Per la data di inizio ruolo, selezionare la data a partire dalla quale la parte è correlata all'account finanziario.
              Per visualizzare un account finanziario nella pagina dei record Account dell'app Financial Console per Automotive, è necessario selezionare questo campo.
            7. Per la data di fine ruolo, selezionare la data fino alla quale la parte è correlata all'account finanziario.
            8. Per Ruolo, scegliere una delle seguenti opzioni:
              • Titolare
              • Beneficiario
              • Locatario
              • Conducente
              • Contitolare
              • Garante
            9. Fare clic su Salva.
              Il campo Ruolo attivo viene selezionato automaticamente.
             
            Caricamento
            Salesforce Help | Article