Automotive Cloud での金融口座への関係者の追加

金融口座には、ローンで購入した車両の所有者、ローンの保証人、運転者など、複数の関係者を関連付けることができます。金融口座当事者レコードを使用して、車両のローンやリースに関連するすべての取引先と取引先責任者を追跡できます。また、1 件の取引先がローンやリースで複数の役割を果たす場合もあります。たとえば、世帯メンバーは運転者と借り主になりえます。

必要なエディション

使用可能なエディション: Enterprise Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition。

必要なユーザー権限
金融口座当事者を作成する	「Use Vehicle and Asset Finance (車両と納入商品の財務の使用)」

アプリケーションランチャーで、[金融口座] を見つけて選択します。
レコードを開いて、[リレーション] タブに移動します。
[金融口座当事者] 関連リストで [新規] をクリックします。
[取引先] で、ローンまたはリースに関連する顧客を選択します。
[取引先責任者] に、取引先に関連する人を選択します。
[ロール開始日] で、当事者が金融口座に関連付けられる開始日を選択します。
Automotive の財務コンソールアプリケーションの取引先レコードページで金融口座を表示するには、この項目を選択する必要があります。
[ロール終了日] で、当事者が金融口座に関連付けられる終了日を選択します。
[ロール] で、次のいずれかを選択します。
- 所有者
- 受取人
- 借り主
- 運転者
- 共同所有者
- 保証人
[保存] をクリックします。
[ロール有効] 項目が自動的に選択されます。