금융 계정에는 대출을 통해 자금을 조달한 차량의 소유자, 대출 보증인, 운전자와 같은 여러 이해당사자가 연결되어 있을 수 있습니다. 금융 계정 당사자 레코드를 사용하여 차량 대출 또는 임대와 관련된 모든 계정 및 연락처를 추적할 수 있습니다. 또한 단일 계정은 대출 또는 임대에 대한 여러 역할을 수행할 수 있습니다. 예를 들어 가구 구성원은 운전자 및 임차인일 수 있습니다.
필수 Edition
지원 제품: Enterprise, Unlimited, Developer Edition
필요한 사용자 권한
금융 계정 당사자 만들기:
차량 및 자산 금융 사용
앱 시작 관리자에서 금융 계정을 찾아서 선택합니다.
레코드를 열고 관계 탭으로 이동합니다.
금융 계정 당사자 관련 목록에서 새로 만들기를 클릭합니다.
계정으로 대출 또는 임대와 연결된 고객을 선택합니다.
연락처로 계정과 연결된 개인을 선택합니다.
역할 시작 일자로 당사자가 금융 계정과 연결되는 시작 일자를 선택합니다.
Automotive용 Finance Console 앱의 계정 레코드 페이지에서 금융 계정을 보려면 이 필드를 선택해야 합니다.
역할 종료 일자로 당사자가 금융 계정과 연결되는 마지막 날짜를 선택합니다.
역할로 다음 중 하나를 선택합니다.
소유자
수익자
임차인
운전자
공동 소유자
보증인
저장을 클릭합니다.
역할 활성 필드가 자동으로 선택됩니다.
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