Loading
Automotive Cloud
Índice
Filtrar por (0)Adicionar
Selecionar filtros

          Sem resultados
          Sem resultados
          Aqui estão algumas dicas de pesquisa

          Verifique a grafia das palavras-chave.
          Tente utilizar termos mais genéricos.
          Selecione menos filtros para ampliar sua pesquisa.

            Pesquisar em toda a Ajuda do Salesforce
            Pesquisar em toda a Ajuda do Salesforce
            Adicionar participantes a contas financeiras no Automotive Cloud

            Você está aqui:

            1. Ajuda do Salesforce
            2. Documentação
            3. Automotive Cloud

            Adicionar participantes a contas financeiras no Automotive Cloud

            Uma conta financeira pode ter várias partes interessadas relacionadas, como o proprietário do veículo financeiro por meio de um empréstimo, o avalista do empréstimo e o motorista. Você pode rastrear todas as contas e contatos relacionados a um empréstimo ou assinatura de veículo usando os registros de parte da conta financeira. Além disso, uma única conta pode desempenhar vários papéis para um empréstimo ou assinatura. Por exemplo, um membro da família pode ser o motorista e o assinante.

            Edições obrigatórias

            Disponível em: Edições Enterprise, Unlimited e Developer.
            Permissões necessárias do usuário
            Para criar partes da conta financeira: Use Financeiro de ativos e veículos
            1. No Iniciador de aplicativos, localize e selecione Contas financeiras.
            2. Abra um registro e acesse a guia Relacionamentos.
            3. Clique em Novo na lista relacionada Partes da conta financeira.
            4. Para Conta, selecione o cliente relacionado ao empréstimo ou à assinatura.
            5. Para Contato, selecione uma pessoa relacionada à conta.
            6. Para Data de início do papel, selecione a data da qual a parte está relacionada à conta financeira.
              Para visualizar uma conta financeira na página de registro da Conta do aplicativo Console financeiro para Automotivo, selecione este campo.
            7. Para Data de término do papel, selecione a data até quando a parte está relacionada à conta financeira.
            8. Para Papel, selecione uma das seguintes opções:
              • Proprietário
              • Beneficiário
              • Assinante
              • Condutor
              • Coproprietário
              • Avalista
            9. Clique em Salvar.
              O campo Papel ativo é selecionado automaticamente.
             
            Carregando
            Salesforce Help | Article