Loading
Automotive Cloud
Содержание
Выбрать фильтры

          Результаты отсутствуют
          Результаты отсутствуют
          Ниже приведены некоторые советы по поиску.

          Проверьте орфографию ключевых слов.
          Воспользуйтесь более общим поисковым запросом.
          Выберите несколько фильтров для расширения области поиска.

          Выполните поиск по всей справке Salesforce.
          Добавление участников в финансовые организации в Automotive Cloud

          Добавление участников в финансовые организации в Automotive Cloud

          Финансовый счет может иметь несколько заинтересованных лиц, связанных с ним, например, ответственного за транспортное средство, финансируемое посредством кредита, поручителя кредита и водителя. Вы можете отслеживать все организации и контакты, связанные с кредитом или арендой транспортного средства, используя записи стороны финансового счета. Кроме того, одна организация может играть несколько ролей для кредита или аренды. Например, участником хозяйства может быть водитель и арендатор.

          Требуемые версии

          Доступно в версиях: Enterprise Edition, Unlimited Edition и Developer Edition.
          Необходимые полномочия пользователя
          Для создания сторон финансового счета: Использование финансирования транспортных средств и активов
          1. В средстве запуска приложений найдите и откройте «Финансовые организации».
          2. Откройте запись и перейдите во вкладку «Взаимосвязи».
          3. Нажмите «Создать» в связанном списке «Участники финансового счета».
          4. В поле «Организация» выберите клиента, связанного с кредитом или арендой.
          5. В поле «Контакт» выберите лицо, связанное с организацией.
          6. В поле «Дата начала роли» выберите дату, с которой сторона связана с финансовым счетом.
            Для просмотра финансового счета на странице записи организации приложения «Финансовая консоль для автотранспорта» необходимо выбрать это поле.
          7. В поле «Дата окончания роли» выберите дату, до которой сторона связана с финансовым счетом.
          8. В поле «Роль» выберите одно из указанных ниже значений:
            • Ответственный
            • Бенефициар
            • Leasee
            • Водитель
            • Совладелец
            • Гарант
          9. Нажмите «Сохранить».
            Поле «Роль активна» выбирается автоматически.
           
          Загрузка
          Salesforce Help | Article