Lägg till deltagare i finanskonton i Automotive Cloud
Ett finanskonto kan ha flera intressenter som är relaterade till det, t.ex. fordonets ägare som finansieras genom ett lån, långivaren och föraren. Du kan spåra alla konton och kontakter som är relaterade till ett fordonslån eller en fordonsleasing med hjälp av poster för finanskontopart. Dessutom kan ett enskilt konto spela flera roller för ett lån eller leasing. Till exempel kan en hushållsmedlem vara förare och leasetagare.
Versioner som krävs
Tillgängliga i: Enterprise, Unlimited och Developer Editions.
Användarbehörigheter som krävs för att
Skapa finanskontoparter:
Använd fordons- och tillgångsfinansiering
Sök upp och öppna Finanskonton från Appstartaren.
Öppna en post och gå till fliken Relationer.
Klicka på Ny i den relaterade listan Finanskontoparter.
För Konto, välj kunden som är relaterad till lånet eller leasingavtalet.
För Kontakt, välj en person relaterad till kontot.
För Rollens startdatum, välj det datum från vilket parten är relaterad till finanskontot.
För att se ett finanskonto på postsidan Konto i appen Finance Console för Automotive måste du välja detta fält.
För Rollens slutdatum, välj det datum tills när parten är relaterad till finanskontot.
För Roll, välj något av följande:
Ägare
Stödmottagare
Leasing
Drivrutin
Delägare
Borgensman
Klicka på Spara.
Fältet Rollaktiv väljs automatiskt.
Löste denna artikel ditt problem?
Berätta för oss vad vi kan förbättra!
Laddar
Salesforce Help | Article
Cookie Consent Manager
General Information
Required Cookies
Functional Cookies
Advertising Cookies
General Information
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.