Loading
Automotive Cloud
Innehållsförteckningar
Välj filter

          Inga resultat
          Inga resultat
          Här är några söktips

          Kontrollera stavningen av dina nyckelord.
          Använd mer allmänna söktermer.
          Välj färre filter för att utöka din sökning.

          Sök hela Salesforce-hjälpen
          Lägg till deltagare i finanskonton i Automotive Cloud

          Lägg till deltagare i finanskonton i Automotive Cloud

          Ett finanskonto kan ha flera intressenter som är relaterade till det, t.ex. fordonets ägare som finansieras genom ett lån, långivaren och föraren. Du kan spåra alla konton och kontakter som är relaterade till ett fordonslån eller en fordonsleasing med hjälp av poster för finanskontopart. Dessutom kan ett enskilt konto spela flera roller för ett lån eller leasing. Till exempel kan en hushållsmedlem vara förare och leasetagare.

          Versioner som krävs

          Tillgängliga i: Enterprise, Unlimited och Developer Editions.
          Användarbehörigheter som krävs för att
          Skapa finanskontoparter: Använd fordons- och tillgångsfinansiering
          1. Sök upp och öppna Finanskonton från Appstartaren.
          2. Öppna en post och gå till fliken Relationer.
          3. Klicka på Ny i den relaterade listan Finanskontoparter.
          4. För Konto, välj kunden som är relaterad till lånet eller leasingavtalet.
          5. För Kontakt, välj en person relaterad till kontot.
          6. För Rollens startdatum, välj det datum från vilket parten är relaterad till finanskontot.
            För att se ett finanskonto på postsidan Konto i appen Finance Console för Automotive måste du välja detta fält.
          7. För Rollens slutdatum, välj det datum tills när parten är relaterad till finanskontot.
          8. För Roll, välj något av följande:
            • Ägare
            • Stödmottagare
            • Leasing
            • Drivrutin
            • Delägare
            • Borgensman
          9. Klicka på Spara.
            Fältet Rollaktiv väljs automatiskt.
           
          Laddar
          Salesforce Help | Article