Loading
Automotive Cloud
目录
筛选条件： (0)添加
选择筛选器

          没有结果
          没有结果
          以下是一些搜索提示

          检查关键字的拼写。
          使用更普遍的搜索词。
          选择更少的筛选器，并扩大搜索范围。

            搜索所有 Salesforce 帮助
            搜索所有 Salesforce 帮助
            在 Automotive Cloud 中将参与者添加到财务客户

            您在此处：

            1. Salesforce 帮助
            2. 文档
            3. Automotive Cloud

            在 Automotive Cloud 中将参与者添加到财务客户

            财务客户可以有多个利益相关者与之相关，例如通过贷款融资的车主、贷款担保人和司机。通过使用财务客户当事人记录，您可以跟踪与车辆贷款或租赁相关的所有客户和联系人。此外，单个客户可以在贷款或租赁中扮演多种角色。例如，家庭成员可以是司机和承租人。

            所需的 Edition

            适用于：Enterprise、Unlimited 和 Developer Edition
            所需用户权限
            要创建财务客户当事人： 使用车辆和资产财务
            1. 从应用程序启动程序中，查找并选择财务客户。
            2. 打开记录并转到“关系”选项卡。
            3. 单击财务客户当事人相关列表中的新建。
            4. 对于客户，选择与贷款或租赁相关的客户。
            5. 对于联系人，选择与该客户相关的人员。
            6. 对于角色开始日期，选择当事人与财务客户相关的开始日期。
              要在 Automotive 财务控制台应用程序的客户记录页面上查看财务客户，必须选择此字段。
            7. 对于角色结束日期，选择当事人与财务客户相关的截止日期。
            8. 对于角色，选择以下选项之一：
              • 所有者
              • 受益人
              • 租赁
              • 驾驶员
              • 共同所有者
              • 担保人
            9. 单击保存。
              系统会自动选择“有效角色”字段。
             
            正在加载
            Salesforce Help | Article