Loading
Automotive Cloud
Inhalt
Filtern nach (0)Hinzufügen
Filter auswählen

          Keine Ergebnisse
          Keine Ergebnisse
          Hier sind einige Suchtipps

          Überprüfen Sie die Schreibweise Ihrer Stichwörter.
          Verwenden Sie allgemeinere Suchbegriffe.
          Wählen Sie weniger Filter aus, um Ihre Suche auszuweiten.

            Gesamte Salesforce-Hilfe durchsuchen
            Gesamte Salesforce-Hilfe durchsuchen
            Verfolgen von Zahlungen und Transaktionen für Finanz-Accounts in Automotive Cloud

            Sie befinden sich hier:

            1. Salesforce-Hilfe
            2. Dokumente
            3. Automotive Cloud

            Verfolgen von Zahlungen und Transaktionen für Finanz-Accounts in Automotive Cloud

            Sehen Sie sich die Details zu jeder Transaktion, die in Bezug auf ein Darlehen oder Leasing erfolgt, sowie die zusammengefassten Abrechnungsauszüge für einen Finanz-Account in der Anwendung "Finanzkonsole für Automotive" an. Sie können die Gutschrifts- und Belastungstransaktionen zusammen mit Details wie Transaktionsstatus, Status und Betrag verfolgen. Sie können auch die Abrechnungsauszüge und die Saldozusammenfassung an einem bestimmten Datum für einen Finanz-Account einsehen.

            Erforderliche Editionen

            Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Developer Edition
            Erforderliche Benutzerberechtigungen
            Erstellen von Finanz-Account-Transaktionen, Finanz-Account-Auszügen und Finanz-Account-Salden: Fahrzeug- und Vermögenswertfinanzierung verwenden

            In der Regel importieren Sie Ihre Daten für Finanz-Account-Transaktionen und Finanz-Account-Auszüge aus externen Systemen für die Nutzung der unternehmenseigenen Händler oder Banking-Anwendungen.

            1. Erstellen von Finanz-Account-Transaktionen:
              1. Suchen Sie im App Launcher nach Finanz-Accounts und wählen Sie diese Option aus.
              2. Öffnen Sie einen Datensatz und wechseln Sie zur Komponente "Zeitachse des Finanz-Accounts".
              3. Klicken Sie auf Neu und wählen Sie Finanz-Account-Transaktion aus.
              4. Geben Sie für "Betrag" den Transaktionsbetrag ein.
              5. Wählen Sie für "Soll-/Haben-Angabe" die Option Belastung oder Gutschrift aus.
              6. Wählen Sie ein Transaktionsdatum aus.
              7. Geben Sie eine Beschreibung ein, um Details hinzuzufügen.
                "Beschreibung" ist einer der Filter, mit denen Sie auf den Seiten "Account" und "Finanz-Account" nach erforderlichen Transaktionen suchen können. Es wird daher empfohlen, eine aussagekräftige Beschreibung hinzuzufügen, anhand deren die Benutzer effektiv nach Stichwörtern suchen können.
              8. Wählen Sie das Datum aus, an dem die Transaktion gebucht wurde.
              9. Wählen Sie für "Status" die Option Ausstehend oder Gebucht aus.
              10. Wählen Sie den Typ und Untertyp der Transaktion aus.
              11. Klicken Sie auf Speichern.
            2. Erstellen eines Finanz-Account-Auszugs:
              1. Suchen Sie im App Launcher nach Finanz-Accounts und wählen Sie diese Option aus.
              2. Öffnen Sie einen Datensatz und navigieren Sie zur Registerkarte "Abrechnungen".
              3. Klicken Sie in der Themenliste "Finanz-Account-Auszüge" auf Neu.
              4. Wählen Sie das Startdatum des Auszugszeitraums aus.
              5. Wählen Sie das Enddatum des Auszugszeitraums aus.
              6. Wählen Sie den Transaktionstyp aus, beispielsweise "Regelmäßige Aufstellung" oder "Kontoschließungsaufstellung".
              7. Fügen Sie für "URL" einen Link zum Auszugsanhang oder zur Auszugsdatei hinzu.
              8. Klicken Sie auf Speichern.

            Sie können den Saldobetrag eines Finanz-Accounts auch bezogen auf ein Datum auf der Zeitachse des Finanz-Accounts verfolgen. Der Datensatz für einen Finanz-Account-Saldo zeigt den Saldobetrag zusammen mit einem Zeitstempel an, wann der Saldo zuletzt aus einer externen Datenquelle abgerufen wurde. Sie können die Salden für verschiedene Zwecke anzeigen, z. B. den verfügbaren Kredit, den Gesamtsaldo, die Restschuld oder den Leasingsaldo.

             
            Laden
            Salesforce Help | Article