Loading
Automotive Cloud
Índice de materias
Filtrar por (0)Agregar
Seleccionar filtros

          No hay resultados
          No hay resultados
          Estas son algunas sugerencias de búsqueda

          Compruebe la ortografía de sus palabras clave.
          Utilice términos de búsqueda más generales.
          Seleccione menos filtros para ampliar su búsqueda.

            Buscar en toda la Ayuda de Salesforce
            Buscar en toda la Ayuda de Salesforce
            Realizar un seguimiento de pagos y transacciones para cuentas financieras en Automotive Cloud

            Usted está aquí:

            1. Ayuda de Salesforce
            2. Documentos
            3. Automotive Cloud

            Realizar un seguimiento de pagos y transacciones para cuentas financieras en Automotive Cloud

            Vea los detalles de cada transacción contra un préstamo o leasing y las declaraciones de facturación resumidas de una cuenta financiera en la aplicación Consola de finanzas para Automoción. Puede realizar un seguimiento de las transacciones de crédito y débito junto con detalles como el estado de la transacción, el estado y el importe. También puede realizar un seguimiento de los extractos de facturación y el resumen del balance en una fecha específica para una cuenta financiera.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition
            Permisos de usuario necesarios
            Para crear transacciones de cuentas financieras, estados de cuentas financieras y saldos de cuentas financieras: Utilizar finanzas de activos y vehículos

            Normalmente, importa sus datos para las transacciones de cuentas financieras y los extractos de cuentas financieras desde sistemas de gestión de concesionarios o aplicaciones bancarias externos cautivos.

            1. Para crear una transacción de cuenta financiera:
              1. En el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Cuentas financieras.
              2. Abra un registro y vaya al componente Cronología de cuenta financiera.
              3. Haga clic en Nueva y seleccione Transacción de cuenta financiera.
              4. En Importe, ingrese el importe de la transacción.
              5. En Indicador de crédito de débito, seleccione Débito o Crédito.
              6. Seleccione una fecha de transacción.
              7. Ingrese una descripción para agregar detalles.
                Descripción es uno de los filtros que puede utilizar para buscar transacciones requeridas en las páginas Cuenta y Cuenta financiera. Por lo tanto, le recomendamos agregar una descripción significativa que permita a los usuarios buscar de forma efectiva palabras clave.
              8. Seleccione la fecha en la que se registró la transacción.
              9. Para Estado, seleccione Pendiente o Reservado.
              10. Seleccione el tipo y el subtipo de la transacción.
              11. Haga clic en Guardar.
            2. Para crear un extracto de cuenta financiera:
              1. En el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Cuentas financieras.
              2. Abra un registro e vaya a la ficha Extractos.
              3. Haga clic en Nuevo en la lista relacionada Extractos de cuentas financieras.
              4. Seleccione la fecha de inicio del periodo de declaración.
              5. Seleccione la fecha de finalización del periodo de declaración.
              6. Seleccione el tipo de transacción, como declaración periódica o declaración de cierre de cuenta.
              7. Para URL, agregue un vínculo al archivo o el archivo de archivo de la declaración.
              8. Haga clic en Guardar.

            También puede realizar un seguimiento del importe del saldo a fecha de para una cuenta financiera en la Cronología de cuenta financiera. Un registro Saldo de cuenta financiera muestra el importe del saldo junto con una marca de tiempo para el momento en que se recuperó por última vez el saldo en un origen de datos externo. Puede ver los balances para diferentes fines, como el crédito disponible, el balance total, el balance principal o el balance de leasing.

             
            Cargando
            Salesforce Help | Article