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Automotive Cloud
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            Suivi des paiements et des transactions pour des comptes financiers dans Automotive Cloud

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            Suivi des paiements et des transactions pour des comptes financiers dans Automotive Cloud

            Affichez les détails de chaque transaction effectuée pour un prêt ou un crédit-bail, et les relevés de facturation résumés d’un compte financier dans l’application Console de financement pour Automotive. Vous pouvez suivre les transactions de crédit et de débit, ainsi que des détails tels que l’état, le statut et le montant de la transaction. Vous pouvez aussi suivre les relevés de facturation et le solde d’un compte financier à une date spécifique.

            Éditions requises

            Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition
            Autorisations utilisateur requises
            Pour créer des transactions de compte financier, des relevés de compte financier et des soldes de compte financier : Utiliser Financement des véhicules et des actifs

            Généralement, vous importez les données des transactions financières et des relevés de comptes financiers à partir de systèmes externes de gestion des concessionnaires ou d’applications bancaires.

            1. Pour créer une transaction de compte financier :
              1. Dans le Lanceur d'application, recherchez et sélectionnez Comptes financiers.
              2. Ouvrez un enregistrement et accédez au composant Chronologie du compte financier.
              3. Cliquez sur Nouveau, puis sélectionnez Transaction du compte financier.
              4. Dans Montant, saisissez le montant de la transaction.
              5. Pour Indicateur de débit crédit, sélectionnez Débit ou Crédit.
              6. Sélectionnez une date de transaction.
              7. Saisissez une description pour ajouter des détails.
                Description est l'un des filtres que vous pouvez utiliser pour rechercher les transactions requises dans les pages Compte et Compte financier. Par conséquent, nous recommandons d'ajouter une description explicite qui permet aux utilisateurs de rechercher par mot-clé.
              8. Sélectionnez la date de publication de la transaction.
              9. Pour Statut, sélectionnez En attente ou Réservé.
              10. Sélectionnez le type et le sous-type de la transaction.
              11. Cliquez sur Enregistrer.
            2. Pour créer un relevé de compte financier :
              1. Dans le Lanceur d'application, recherchez et sélectionnez Comptes financiers.
              2. Ouvrez un enregistrement et accédez à l'onglet Relevés de facturation.
              3. Cliquez sur Nouveau dans la liste associée Relevés de compte financiers.
              4. Sélectionnez la date de début de la période de relevé.
              5. Sélectionnez la date de fin de la période de relevé.
              6. Sélectionnez le type de transaction, par exemple un relevé périodique ou un relevé de fermeture de compte.
              7. Pour URL, ajoutez un lien vers la pièce jointe ou le fichier du relevé.
              8. Cliquez sur Enregistrer.

            Vous pouvez également suivre le montant du solde à ce jour d'un compte financier dans Chronologie du compte financier. Un enregistrement Solde du compte financier affiche le montant du solde ainsi que la date et l’heure de récupération du solde à partir d’une source de données externe. Vous pouvez afficher les soldes pour différentes raisons, par exemple consulter le crédit disponible, le solde total, le solde principal ou le solde du crédit-bail.

             
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            Salesforce Help | Article