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Automotive Cloud
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            Tracciamento di pagamenti e transazioni per gli account finanziari in Automotive Cloud

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            3. Automotive Cloud

            Tracciamento di pagamenti e transazioni per gli account finanziari in Automotive Cloud

            Visualizzare i dettagli di ogni transazione effettuata per un prestito o un leasing e gli estratti conto di un account finanziario riepilogati nell'app Financial Console per Automotive. È possibile tenere traccia delle transazioni di credito e debito insieme a dettagli come lo stato e l'ammontare della transazione. È anche possibile tenere traccia degli estratti conto e del saldo di un account finanziario in una data specifica.

            Versioni (Edition) richieste

            Disponibile in: Enterprise Edition, Unlimited Edition e Developer Edition.
            Autorizzazioni utente richieste
            Per creare transazioni, estratti conto e saldi dell'account finanziario: Usa dati finanziari veicoli e asset

            In genere i dati per le transazioni dell'account finanziario e gli estratti conto dell'account finanziario vengono importati da sistemi di gestione di concessionari vincolati esterni o da applicazioni bancarie.

            1. Per creare una transazione di account finanziario:
              1. Dal Programma di avvio app, trovare e selezionare Account finanziari.
              2. Aprire un record e passare al componente Sequenza temporale account finanziario.
              3. Fare clic su Nuova e selezionare Transazione account finanziario.
              4. Per Ammontare, immettere l'ammontare della transazione.
              5. Per Indicatore credito o debito, selezionare Debito o Credito.
              6. Selezionare una data per la transazione.
              7. Immettere una descrizione per aggiungere dettagli.
                Descrizione è uno dei filtri che è possibile utilizzare per cercare le transazioni richieste nelle pagine Account e Account finanziario. È consigliabile quindi aggiungere una descrizione significativa che consenta agli utenti di cercare efficacemente le parole chiave.
              8. Selezionare la data di invio della transazione.
              9. Per Stato, selezionare In sospeso o Prenotato.
              10. Selezionare il tipo e il sottotipo della transazione.
              11. Fare clic su Salva.
            2. Per creare un estratto conto di account finanziario:
              1. Dal Programma di avvio app, trovare e selezionare Account finanziari.
              2. Aprire un record e passare alla scheda Estratti conto.
              3. Fare clic su Nuovo nell'elenco correlato Estratti conto account finanziario.
              4. Selezionare la data di inizio del periodo di rendicontazione.
              5. Selezionare la data finale del periodo di rendicontazione.
              6. Selezionare il tipo di transazione, ad esempio rendiconto periodico o rendiconto di chiusura account.
              7. Per URL, aggiungere un link all'allegato o al file dell'estratto conto.
              8. Fare clic su Salva.

            È anche possibile tenere traccia dell'ammontare del saldo alla data di un account finanziario nella sequenza temporale account finanziario. Un record Saldo account finanziario mostra l'ammontare del saldo insieme all'indicazione oraria dell'ultimo recupero del saldo da una fonte di dati esterna. È possibile visualizzare i saldi per scopi diversi, ad esempio il credito disponibile, il saldo totale, il saldo principale o il saldo di leasing.

             
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