Loading
Automotive Cloud
Inhoudsopgave
Filteren op (0)Toevoegen
Filters selecteren

          Geen resultaten
          Geen resultaten
          Hier zijn enkele zoektips

          Controleer de spelling van uw trefwoorden.
          Gebruik meer algemene zoektermen.
          Verwijder filters om uw zoekopdracht uit te breiden.

            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            Betalingen en transacties bijhouden voor financiƫle rekeningen in Automotive Cloud

            U bent hier:

            1. Help van Salesforce
            2. Documenten
            3. Automotive Cloud

            Betalingen en transacties bijhouden voor financiƫle rekeningen in Automotive Cloud

            Bekijk details van elke transactie die is uitgevoerd met betrekking tot een lening of lease, en de samengevatte factureringsafschriften voor een financiƫle rekening in de app Finance Console voor Automotive. U kunt de krediet- en debettransacties bijhouden in combinatie met details zoals transactiestatus, status en bedrag. U kunt ook de factuurafschriften en de saldosamenvatting op een specifieke datum bijhouden voor een financiƫle rekening.

            Vereiste editions

            Beschikbaar in: Enterprise, Unlimited en Developer Edition.
            Benodigde gebruikersmachtigingen
            Transacties voor financiƫle rekeningen, afschriften van financiƫle rekeningen en saldi voor financiƫle rekeningen maken: Voertuig- en activumfinanciering gebruiken

            Doorgaans importeert u uw gegevens voor transacties op financiƫle rekeningen en afschriften van financiƫle rekeningen vanuit externe systemen voor dealerbeheer of banktoepassingen.

            1. Een transactie voor een financiƫle rekening maken:
              1. Zoek en selecteer Financiƫle accounts in de Appstarter.
              2. Open een record en ga naar de component Tijdlijn van financiƫle rekening.
              3. Klik op Nieuw en selecteer Transactie financiƫle rekening.
              4. Geef bij Bedrag het transactiebedrag op.
              5. Selecteer Debet of Credit bij Indicator voor debetkrediet.
              6. Selecteer een transactiedatum.
              7. Geef een beschrijving op om details toe te voegen.
                Beschrijving is een van de filters die u kunt gebruiken om te zoeken naar verplichte transacties op de pagina's Account en Financiƫle rekening. Daarom raden we aan om een betekenisvolle beschrijving toe te voegen waarmee gebruikers effectief kunnen zoeken naar trefwoorden.
              8. Selecteer de datum waarop de transactie is gepost.
              9. Selecteer bij Status In behandeling of Geboekt.
              10. Selecteer het type en subtype van de transactie.
              11. Klik op Opslaan.
            2. Een afschrift van een financiƫle rekening maken:
              1. Zoek en selecteer Financiƫle accounts in de Appstarter.
              2. Open een record en ga naar het tabblad Factuurafschriften.
              3. Klik op Nieuw in de gerelateerde lijst Afschriften van financiƫle rekeningen.
              4. Selecteer de begindatum van de periode van de verklaring.
              5. Selecteer de einddatum van de afschriftperiode.
              6. Selecteer het type transactie, zoals periodiek afschrift of afschrift van accountsluiting.
              7. Voeg bij URL een koppeling toe naar de verklaringsbijlage of het bestand.
              8. Klik op Opslaan.

            U kunt het saldobedrag ook bijhouden vanaf datum voor een financiƫle rekening op de Tijdlijn van financiƫle rekening. Een record Saldo van financiƫle rekening toont het saldobedrag in combinatie met een tijdstempel voor wanneer het saldo voor het laatst is opgehaald uit een externe gegevensbron. U kunt saldi voor verschillende doeleinden weergeven, zoals het beschikbare krediet, het totale saldo, het hoofdsaldo of het leasesaldo.

             
            Wordt geladen
            Salesforce Help | Article