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            Rastrear pagamentos e transações para contas financeiras no Automotive Cloud

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            3. Automotive Cloud

            Rastrear pagamentos e transações para contas financeiras no Automotive Cloud

            Visualize os detalhes de cada transação feita em relação a um empréstimo ou assinatura e as declarações de faturamento resumidas para uma conta financeira no aplicativo Console financeiro para Automotivo. Você pode rastrear as transações de crédito e débito com detalhes como status da transação, status e valor. Você também pode rastrear os extratos de cobrança e o resumo do saldo em uma data específica para uma conta financeira.

            Edições obrigatórias

            Disponível em: Edições Enterprise, Unlimited e Developer.
            Permissões necessárias do usuário
            Para criar transações de conta financeira, extratos de conta financeira e saldos de conta financeira: Use Financeiro de ativos e veículos

            Geralmente você importa seus dados para transações de conta financeira e extratos de conta financeira de sistemas de gerenciamento de revendedor externos ou aplicativos bancários.

            1. Para criar uma transação de conta financeira:
              1. No Iniciador de aplicativos, localize e selecione Contas financeiras.
              2. Abra um registro e vá para o componente Linha do tempo da conta financeira.
              3. Clique em Novo e selecione Transação de conta financeira.
              4. Para Valor, insira o valor da transação.
              5. Para Indicador de crédito de débito, selecione Débito ou Crédito.
              6. Selecione uma data da transação.
              7. Insira uma descrição para adicionar detalhes.
                A descrição é um dos filtros que você pode usar para pesquisar as transações necessárias nas páginas Conta e Conta financeira. Portanto, recomendamos que você adicione uma descrição relevante que permita aos usuários pesquisar palavras-chave de modo eficaz.
              8. Selecione a data em que a transação foi publicada.
              9. Para Status, selecione Pendente ou Reservado.
              10. Selecione o tipo e o subtipo da transação.
              11. Clique em Salvar.
            2. Para criar um extrato de conta financeira:
              1. No Iniciador de aplicativos, localize e selecione Contas financeiras.
              2. Abra um registro e acesse a guia Extratos de cobrança.
              3. Clique em Novo na lista relacionada Extratos de conta financeira.
              4. Selecione a data de início do período do extrato.
              5. Selecione a data de término do período do extrato.
              6. Selecione o tipo da transação, como declaração periódica ou declaração de fechamento da conta.
              7. Para o URL, adicione um link para o anexo da instrução ou para o arquivo.
              8. Clique em Salvar.

            Você também pode acompanhar o valor do saldo na data de uma conta financeira na Linha do tempo da conta financeira. Um registro de saldo da conta financeira mostra o valor do saldo junto com um carimbo de data e hora para quando o saldo foi recuperado pela última vez de uma fonte de dados externa. Você pode visualizar saldos para diferentes fins, como crédito disponível, saldo total, saldo do principal ou saldo de assinatura.

             
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