Loading
Automotive Cloud
Содержание
Фильтровать по (0)Добавить
Выбрать фильтры

          Результаты отсутствуют
          Результаты отсутствуют
          Ниже приведены некоторые советы по поиску.

          Проверьте орфографию ключевых слов.
          Воспользуйтесь более общим поисковым запросом.
          Выберите несколько фильтров для расширения области поиска.

            Выполните поиск по всей справке Salesforce.
            Выполните поиск по всей справке Salesforce.
            Отслеживание платежей и транзакций для финансовых организаций в Automotive Cloud

            Вы находитесь здесь:

            1. Справка Salesforce
            2. Документы
            3. Automotive Cloud

            Отслеживание платежей и транзакций для финансовых организаций в Automotive Cloud

            Просмотрите сведения о каждой транзакции, выполненной в счет кредита или аренды, а также сводные выписки по счетам для финансового счета в приложении Financial Console for Automotive. Вы можете отслеживать кредитные и дебетовые транзакции вместе с такими сведениями, как статус транзакции, статус и стоимость. Вы также можете отслеживать выписки из счета и сводку баланса на определенную дату для финансового счета.

            Требуемые версии

            Доступно в версиях: Enterprise Edition, Unlimited Edition и Developer Edition.
            Необходимые полномочия пользователя
            Для создания транзакций финансовых счетов, отчетов по финансовым счетам и балансов финансовых счетов: Использование финансирования транспортных средств и активов

            Как правило, данные для операций по финансовым счетам и выписок по финансовым счетам импортируются из внешних систем управления кэптивными дилерами или банковских приложений.

            1. Для создания транзакции финансового счета:
              1. В средстве запуска приложений найдите и откройте «Финансовые организации».
              2. Откройте запись и перейдите в компонент «Временная шкала финансовой организации».
              3. Нажмите «Создать» и выберите «Транзакция финансового счета».
              4. В поле «Стоимость» введите сумму транзакции.
              5. В поле «Дебетовый кредитный показатель» выберите «Дебетовый» или «Кредитный».
              6. Выберите дату транзакции.
              7. Введите описание для добавления сведений.
                Описание - это один из фильтров, который можно использовать для поиска обязательных транзакций на страницах организации и финансовой организации. Поэтому рекомендуем добавить содержательное описание, позволяющее пользователям эффективно искать ключевые слова.
              8. Выберите дату публикации транзакции.
              9. В поле «Статус» выберите «Отложено» или «Зарезервировано».
              10. Выберите тип и подтип транзакции.
              11. Нажмите «Сохранить».
            2. Для создания отчета по финансовому счету:
              1. В средстве запуска приложений найдите и откройте «Финансовые организации».
              2. Откройте запись и перейдите во вкладку «Выписки по счетам».
              3. Нажмите кнопку «Создать» в связанном списке «Выписки из финансовых счетов».
              4. Выберите дату начала периода выписки.
              5. Выберите дату окончания периода выписки.
              6. Выберите тип транзакции (например, периодическая выписка или выписка о закрытии счета).
              7. Для URL-адреса добавьте ссылку на вложение или файл выписки.
              8. Нажмите «Сохранить».

            Вы также можете отслеживать сумму баланса на дату для финансового счета на временной шкале финансового счета. Запись «Баланс финансового счета» отображает сумму баланса вместе с отметкой времени последнего извлечения баланса из внешнего источника данных. Балансы можно просматривать с разными целями, например, доступный кредит, общий баланс, основной баланс или баланс аренды.

             
            Загрузка
            Salesforce Help | Article