Loading
Automotive Cloud
Innehållsförteckningar
Filtrera efter (0)Lägg till
Välj filter

          Inga resultat
          Inga resultat
          Här är några söktips

          Kontrollera stavningen av dina nyckelord.
          Använd mer allmänna söktermer.
          Välj färre filter för att utöka din sökning.

            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Följ betalningar och transaktioner för finanskonton i Automotive Cloud

            Du är här:

            1. Salesforce-hjälp
            2. Dokument
            3. Automotive Cloud

            Följ betalningar och transaktioner för finanskonton i Automotive Cloud

            Se detaljer om varje transaktion som görs mot ett lån eller leasingavtal och de sammanfattade faktureringsutdragen för ett finanskonto i appen Finance Console för Automotive. Du kan följa kredit- och debettransaktioner tillsammans med detaljer som transaktionsstatus, status och belopp. Du kan även följa faktureringsutdragen och saldosammanfattningen på ett specifikt datum för ett finanskonto.

            Versioner som krävs

            Tillgängliga i: Enterprise, Unlimited och Developer Editions.
            Användarbehörigheter som krävs för att
            Skapa finanskontotransaktioner, finanskontoutdrag och finanskontosaldon: Använd fordons- och tillgångsfinansiering

            Vanligtvis importerar du dina data för finanskontotransaktioner och finanskontoutdrag från externa hanteringssystem för captiveåterförsäljare eller bankprogram.

            1. Skapa en finanskontotransaktion:
              1. Sök upp och öppna Finanskonton från Appstartaren.
              2. Öppna en post och gå till komponenten Tidslinje för finanskonto.
              3. Klicka på Ny och välj Finanskontotransaktion.
              4. För Belopp, ange transaktionsbeloppet.
              5. För Debetkreditindikator, välj Debet eller Kredit.
              6. Välj ett transaktionsdatum.
              7. Ange en beskrivning för att lägga till detaljer.
                Beskrivning är ett av filtren som du kan använda för att söka efter obligatoriska transaktioner på sidorna Konto och Finanskonto. Så vi rekommenderar att du lägger till en meningsfull beskrivning som låter användare effektivt söka efter nyckelord.
              8. Välj det datum då transaktionen publicerades.
              9. För Status, välj Väntar eller Bokad.
              10. Välj typ och undertyp för transaktionen.
              11. Klicka på Spara.
            2. Skapa ett finanskontoutdrag:
              1. Sök upp och öppna Finanskonton från Appstartaren.
              2. Öppna en post och gå till fliken Faktureringsutdrag.
              3. Klicka på Ny i den relaterade listan Finanskontoutdrag.
              4. Välj startdatum för utdragsperioden.
              5. Välj slutdatum för utdragsperioden.
              6. Välj transaktionstyp, till exempel periodiskt kontoutdrag eller kontoavslutsutdrag.
              7. För URL, lägg till en länk till uttalandets bilaga eller fil.
              8. Klicka på Spara.

            Du kan även följa saldobeloppet från och med datumet för ett finanskonto på Tidslinjen för finanskonto. En post för finanskontosaldo visar saldobeloppet tillsammans med en tidsstämpel för när saldot senast hämtades från en extern datakälla. Du kan se saldon för olika syften, som tillgänglig kredit, totalt saldo, kapitalsaldo eller leasingsaldo.

             
            Laddar
            Salesforce Help | Article