在 Automotive Cloud 中跟踪财务客户的付款和交易
在 Automotive 财务控制台应用程序中，查看贷款或租赁的每笔交易的详细信息，以及财务客户的汇总账单。您可以跟踪贷项和借项交易以及交易状态、状态和金额等详细信息。您还可以跟踪财务客户在特定日期的账单报表和余额汇总。
所需的 Edition
| 适用于：Enterprise、Unlimited 和 Developer Edition |
| 所需用户权限 | |
|---|---|
| 要创建财务客户交易、财务客户报表和财务客户余额： | 使用车辆和资产财务 |
通常，您会从外部专属经销商管理系统或银行应用程序中导入财务客户交易和财务客户报表的数据。
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要创建财务客户交易：
- 从应用程序启动程序中，查找并选择财务客户。
- 打开记录，并转到财务客户时间线组件。
- 单击新建，选择财务客户交易。
- 对于金额，输入交易金额。
- 对于借记借贷指示符，选择借记或借贷。
- 选择交易日期。
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输入描述以添加详细信息。
描述是您可以用来在客户和财务客户页面上搜索所需交易的筛选器之一。因此，我们建议您添加有意义的描述，允许用户有效地搜索关键字。
- 选择交易的过账日期。
- 对于状态，选择待定或已预订。
- 选择交易的类型和子类型。
- 单击保存。
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要创建财务客户报表：
- 从应用程序启动程序中，查找并选择财务客户。
- 打开记录，并转到“账单报表”选项卡。
- 单击财务客户报表相关列表上的新建。
- 选择报表期间的开始日期。
- 选择报表期间的结束日期。
- 选择交易类型，例如定期报表或账户关闭报表。
- 对于URL，添加指向报表附件或文件的链接。
- 单击保存。
您还可以在财务客户时间线上跟踪财务客户截止日期的余额。财务客户余额记录显示余额金额以及上次从外部数据源检索余额时的时间戳。您可以查看不同用途的余额，例如可用信贷、总余额、本金余额或租赁余额。
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