在 Automotive Cloud 中追蹤財務帳戶的付款和交易
在「汽車財務主控台」應用程式中，檢視針對貸款或租賃進行的每個交易詳細資料，以及財務帳戶的摘要帳單。您可以追蹤貸項和借項交易，以及交易狀態、狀態和金額等詳細資料。您也可以追蹤財務帳戶在特定日期的結帳單與餘額摘要。
必要版本
| 提供版本：Enterprise、Unlimited 及 Developer Edition。 |
| 需要的使用者權限 | |
|---|---|
| 若要建立財務帳戶交易、財務帳戶對帳單和財務帳戶餘額： | 使用車輛和資產財務 |
通常，您會從外部專屬經銷商管理系統或銀行應用程式，針對財務帳戶交易和財務帳戶結帳單匯入資料。
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若要建立財務帳戶交易：
- 進入 App Launcher，尋找並選取「財務帳戶」。
- 開啟記錄，然後移至「財務帳戶時間表」元件。
- 按一下「新增」並選取「財務帳戶交易」。
- 針對「金額」，輸入交易金額。
- 針對「借項信用指標」，選取「借項」或「貸項」。
- 選取交易日期。
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輸入描述以新增詳細資料。
「描述」是您可以在「帳戶」和「財務帳戶」頁面上用來搜尋所需交易的其中一個篩選條件。因此，我們建議您新增有意義的描述，讓使用者有效搜尋關鍵字。
- 選取交易的過帳日期。
- 針對「狀態」，選取「待處理」或「已預訂」。
- 選取交易的類型和子類型。
- 按一下「儲存」。
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若要建立財務帳戶對帳單：
- 進入 App Launcher，尋找並選取「財務帳戶」。
- 開啟記錄，然後移至「結帳單」索引標籤。
- 按一下「財務帳戶對帳單」相關清單中的「新增」。
- 選取對帳單期間的開始日期。
- 選取對帳單期間的結束日期。
- 選取交易類型，例如定期對帳單或結案帳戶關戶對帳單。
- 針對 URL，將連結新增至對帳單附件或檔案。
- 按一下「儲存」。
您也可以在「財務帳戶時間表」上追蹤財務帳戶的目前餘額金額。「財務帳戶餘額」記錄會顯示餘額金額，以及上次從外部資料來源擷取餘額的時間戳記。您可以針對不同的目的檢視餘額，例如可用的信用額度、總餘額、本金餘額或租賃餘額。
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