Tag en rundtur i Funding Workbench-konsollen

Nøglepersonaer involveret

• Forhandler/Finance Rep: Samarbejder direkte med kunden om at afslutte kontraktvilkårene. De indsamler signerede dokumenter fra kunden og uploader dem til finansieringsanalytikerens gennemgang.
• Funding Analyst: Fungerer som et kontrolpunkt til at distribuere midler til forhandleren. De sikrer, at kontrakten overholder udlånsretningslinjer, er i det korrekte format og inkluderer alle påkrævede dokumenter. Funding Workbench er det sted, hvor finansieringsanalysen gennemser og godkender finansieringen eller afviser den med feedback, der kan handles på.

Arbejdsflow

Funding Workbench leverer en forenklet proces til upload og bekræftelse af dokumenter, der er påkrævet for at træffe endelige finansieringsbeslutninger for et lån eller et leasingforslag på en enkelt konsolside.

Scenarie	Som vist på organisation
Når et lån er blevet godkendt og accepteret, starter finansieringsanalysen et handlingselement for forhandleren for et ansøgningsformularprodukt.
Forhandleren uploader derefter den nødvendige dokumentation, f.eks. kørekort, signeret kontrakt, ansøgningsformular og forsikringsdokumenter på forhandlerportalen. Når de krævede filer er uploadet, markerer forhandleren handlingselementet som fuldført.
En finansieringsanalytiker kan derefter gennemse de uploadede dokumenter for nøjagtighed og overensstemmelse samt se de opgaver, der er oprettet for dem at arbejde på.
Hvis dokumenter mangler eller er ukorrekte, kan analytikeren uploade flere dokumenter og oprette opgaver, der svarer til en dokumenttype eller kategori, oprette et andet handlingselement for forhandleren eller oprette underopgaver. Forhandleren kan derefter rette problemet og genstarte bekræftelsesløgnen.

Efter en vellykket gennemgang opdaterer analytikeren ansøgningsstatussen til enten Finansiering godkendt eller Afvist. Brug komponenten Tidslinje på siden Ansøgningsformularprodukt til at få vist alle opgaverne og interaktionssammendragene. Brugere kan også bruge Chatter på siden Ansøgningsformularprodukt til at kommunikere med hinanden om finansieringsbeslutningerne.