Eine Tour durch die Workbench-Konsole für Fördermittel

Wichtige beteiligte Personas

• Händler/Finanzmitarbeiter: Arbeitet direkt mit dem Kunden zusammen, um die Vertragsbedingungen abzuschließen. Sie erfassen signierte Dokumente des Kunden und laden sie zur Überprüfung durch den Förderanalysten hoch.
• Finanzierungsanalyst: Dient als Prüfpunkt, um Mittel an den Händler zu verteilen. Sie stellen sicher, dass der Vertrag den Kreditvergaberichtlinien entspricht, das richtige Format aufweist und alle erforderlichen Dokumente enthält. In der Förderworkbench überprüft und genehmigt der Förderanalyst die Förderung oder lehnt sie mit handlungsrelevantem Feedback ab.

Workflow

Die Förderworkbench bietet einen vereinfachten Prozess zum Hochladen und Überprüfen von Dokumenten, die für die endgültige Entscheidung über die Finanzierung eines Darlehens- oder Leasingangebots erforderlich sind, auf einer einzigen Konsolenseite.

Szenario	Wie in der Organisation gezeigt
Sobald ein Darlehen genehmigt und akzeptiert wurde, initiiert der Förderanalyst ein Aktionselement für den Händler für ein Antragsformularprodukt.
Anschließend lädt der Händler die erforderlichen Unterlagen wie Führerschein, unterschriebenen Vertrag, Antragsformular und Versicherungsdokumente in das Händlerportal hoch. Beim Hochladen der erforderlichen Dateien markiert der Händler das Aktionselement als abgeschlossen.
Ein Fördermittelanalyst kann dann die hochgeladenen Dokumente auf Genauigkeit und Compliance überprüfen und die Aufgaben anzeigen, die für die Bearbeitung erstellt wurden.
Wenn Dokumente fehlen oder falsch sind, kann der Analyst weitere Dokumente hochladen und Aufgaben erstellen, die einem Dokumenttyp oder einer Kategorie entsprechen, ein anderes Aktionselement für den Händler erstellen oder Teilaufgaben erstellen. Anschließend kann der Händler das Problem beheben und die Überprüfungsschleife neu starten.

Nach einer erfolgreichen Überprüfung aktualisiert der Analyst den Antragsstatus auf "Fördermittel genehmigt" oder "Abgelehnt". Verwenden Sie die Komponente "Zeitachse" auf der Seite "Anwendungsformularprodukt", um alle Aufgaben und Interaktionszusammenfassungen anzuzeigen. Benutzer können auch die Chatter-Komponente auf der Seite "Produkt des Antragsformulars" verwenden, um hinsichtlich der Förderentscheidungen miteinander zu kommunizieren.