Visita guiada por la consola del sistema de financiación

Personas clave implicadas

• Concesionario/Representante financiero: Colabora directamente con el cliente para finalizar las condiciones del contrato. Recopilan documentos firmados del cliente y los cargan para la revisión del analista de financiación.
• Analista de financiación: Actúa como un punto de control para dispersar fondos al concesionario. Garantizan que el contrato cumple con las directrices de préstamo, está en el formato correcto e incluye todos los documentos requeridos. El banco de trabajo de financiación es donde el analista de financiación revisa y aprueba la financiación o la rechaza con comentarios sobre los que se pueden realizar acciones.

Flujo de trabajo

El Sistema de financiación proporciona un proceso simplificado para la carga y verificación de documentos requeridos para tomar decisiones de financiación finales para una propuesta de préstamo o leasing en una única página de consola.

Escenario	Como se muestra en Organización
Una vez aprobado y aceptado un préstamo, el analista de financiación inicia un elemento de acción para el concesionario para un producto de formulario de solicitud.
A continuación, el concesionario carga la documentación necesaria, como el carnet de conducir, el contrato firmado, el formulario de solicitud y los documentos de seguro en el portal del concesionario. Al cargar los archivos requeridos, el concesionario marca el elemento de acción como completo.
Un analista de financiación puede revisar los documentos cargados para su precisión y cumplimiento, así como ver las tareas creadas para que trabajen.
Si faltan documentos o son incorrectos, el analista puede cargar más documentos y crear tareas correspondientes a un tipo o categoría de documento, crear otro elemento de acción para el concesionario o crear subtareas. A continuación, el concesionario puede rectificar el problema y reiniciar el bucle de verificación.

Tras una revisión correcta, el analista actualiza el estado de la solicitud a Aprobado o Rechazado. Utilice el componente Cronología en la página Producto de formulario de solicitud para ver todas las tareas y resúmenes de interacciones. Los usuarios también pueden utilizar el componente Chatter en la página Producto de formulario de solicitud para comunicarse entre sí acerca de las decisiones de financiación.