Loading
Automotive Cloud
Sisällysluettelo
Suodatusperuste (0)Lisää
Valitse suodattimet

          Ei tuloksia
          Ei tuloksia
          Tässä on joitain hakuvinkkejä

          Tarkista avainsanojesi oikeinkirjoitus.
          Käytä yleisempiä hakutermejä.
          Laajenna hakua valitsemalla vähemmän suodattimia.

            Hae koko Salesforce-ohjeesta
            Hae koko Salesforce-ohjeesta
            Tutki Finance Workbench -konsolia

            Olet tässä:

            1. Salesforce-ohje
            2. Asiakirja
            3. Automotive Cloud

            Tutki Finance Workbench -konsolia

            Kun asiakkaat ovat tarkastaneet, tarkastaneet ja hyväksyneet lainan tai vuokrausehdotuksen ja jälleenmyyjät ovat hyväksyneet sen, rahoitusprosessi alkaa. Tämä viimeinen vaihe sisältää lainanantajan maksavan rahoitusta jälleenmyyjälle, jotta asiakas voi viedä ajoneuvon kotiin. Finance Workbench -konsoli auttaa tässä kulussa, aina jälleenmyyjän lataamasta asiakirjoja palvelimelle ja luomasta rahoitusanalyytikolle toimintokohteita sekä analyytikon vahvistamasta kyseiset kohteet ja niihin liittyvät asiakirjat.

            Vaaditut versiot

            Käytettävissä: Lightning Experiencessa
            Käytettävissä: Enterprise Edition-, Unlimited Edition- ja Developer Edition -versioissa.

            Osallisena olevat avainhenkilöt

            • Jälleenmyyjä/Finance-edustaja: Tee yhteistyötä suoraan asiakkaan kanssa sopimusehtojen viimeistelyyn. He keräävät asiakkaan allekirjoittamat asiakirjat ja lataavat ne palvelimelle rahoitusanalyytikon tarkastettavaksi.
            • Finance Analyst: Toimii tarkastuspisteenä jakaakseen varat jälleenmyyjälle. He varmistavat, että sopimus noudattaa lainausohjeita, on oikeassa muodossa ja sisältää kaikki vaaditut asiakirjat. Rahoitustyökalussa rahoitusanalyysi tarkastaa ja hyväksyy rahoituksen tai hylkää sen toiminnallisen palautteen avulla.

            Työnkulku

            Rahoitustyökalu tarjoaa yksinkertaistetun prosessin asiakirjojen lataamiseen ja vahvistamiseen, joita tarvitaan lopullisten rahoituspäätösten tekemiseen lainan tai vuokrausehdotuksen osalta yhdeltä konsolisivulta.

            Skenaario Organisaatiossa näytettynä
            Kun laina on hyväksytty ja hyväksytty, rahoitusanalyysi käynnistää toiminnon kohteen jälleenmyyjälle hakulomakkeen tuotteelle. AAI

            Jälleenmyyjä lataa tarvittavat asiakirjat, kuten ajokortin, allekirjoitetun sopimuksen, hakemuslomakkeen ja vakuutusasiakirjat jälleenmyyjän portaaliin.

            Kun jälleenmyyjä on ladannut vaaditut tiedostot palvelimelle, hän merkitsee toiminnon kohteen valmiiksi.

            		 AAI jälleenmyyjän portaalissa
            Rahoitusanalyysi voi tarkastaa palvelimelle ladatut asiakirjat tarkkuuden ja vaatimustenmukaisuuden sekä tarkastella heille luotuja työtehtäviä. Laina-asiakirjat
            Jos asiakirjoja puuttuu tai ne ovat virheellisiä, analyytikko voi ladata palvelimelle lisää asiakirjoja ja luoda asiakirjatyyppiä tai kategoriaa vastaavia tehtäviä, luoda jälleenmyyjälle toisen toimintokohteen tai luoda alaistehtäviä. Jälleenmyyjä voi korjata ongelman ja käynnistää vahvistussilmukan uudelleen.

            Asiakirjan lataaminen palvelimelle

            Toiminnon kohteen valinta

            Kun tarkastus on suoritettu onnistuneesti, analyytikko päivittää hakemuksen tilaksi joko Rahoitus hyväksytty tai Hylätty. Käytä Aikajana-komponenttia hakulomakkeen tuotteen sivulla nähdäksesi kaikki tehtävät ja vuorovaikutusten yhteenvedot. Käyttäjät voivat myös käyttää Chatter hakulomakkeen tuotteen sivulta kommunikoidakseen rahoituspäätösten kanssa.

             
            Ladataan
            Salesforce Help | Article