Visite guidée de la Console du Système de financement

Personnes clés impliquées

• Concessionnaire/Représentant financier : Collabore directement avec le client pour finaliser les termes du contrat. Ils recueillent les documents signés auprès du client et les chargent pour examen par l'analyste de financement.
• Analyste financier : Agit comme un point de contrôle pour disperser les fonds vers le concessionnaire. Ils s'assurent que le contrat respecte les consignes de prêt, qu'il respecte le format approprié et qu'il inclut tous les documents requis. Le système de financement permet à l'analyste de financement d'examiner et d'approuver le financement ou de le rejeter avec des commentaires exploitables.

Workflow

Le Système de financement fournit un processus simplifié pour le chargement et la vérification des documents requis pour prendre des décisions finales de financement d'un prêt ou d'une proposition de crédit-bail sur une page de console unique.

Scénario	Comme indiqué dans Organisation
Lorsqu’un prêt a été approuvé et accepté, l’analyste du financement initie un élément d’action pour le concessionnaire pour un produit du formulaire de demande.
Le concessionnaire charge ensuite la documentation nécessaire, par exemple le permis de conduire, le contrat signé, le formulaire de demande et les documents d’assurance sur le portail du concessionnaire. Lors du chargement des fichiers requis, le concessionnaire marque l’élément d’action comme terminé.
Un analyste de financement peut ensuite vérifier l'exactitude et la conformité des documents chargés, ainsi que consulter les tâches créées pour lui.
Si des documents sont manquants ou incorrects, l’analyste peut charger d’autres documents et créer des tâches correspondant à un type ou à une catégorie de document, créer un autre élément d’action pour le concessionnaire ou créer des tâches secondaires. Le concessionnaire peut ensuite corriger le problème et redémarrer la boucle de vérification.

Après un examen réussi, l'analyste met à jour le statut de la demande sur Financement approuvé ou Rejeté. Utilisez le composant Chronologie dans la page Produit du formulaire de demande pour afficher toutes les tâches et les résumés d'interaction. Les utilisateurs peuvent également utiliser le composant Chatter dans la page Produit du formulaire de demande pour communiquer entre eux au sujet des décisions de financement.