資金調達ワークベンチコンソールの概要

関与する主要な人格

• 販売業者/財務担当者: お客様と直接コラボレーションして契約期間を最終決定します。顧客から署名済みドキュメントを収集し、資金アナリストのレビュー用にアップロードします。
• 資金アナリスト: 販売業者に資金を分散するためのチェックポイントとして機能します。契約が貸付ガイドラインに準拠し、正しい形式であり、必要なすべてのドキュメントが含まれていることを確認します。資金調達ワークベンチでは、資金アナリストが資金を確認して承認するか、アクション可能なフィードバックで却下します。

ワークフロー

資金調達ワークベンチでは、ローンまたはリース提案の最終的な資金調達の決定に必要なドキュメントのアップロードと検証を 1 つのコンソールページで簡略化できます。

シナリオ	組織での表示
ローンが承認および受け入れられると、資金アナリストは申込フォーム商品の販売業者のアクション項目を開始します。
次に、販売業者は販売業者ポータルで運転免許証、署名済み契約書、申込フォーム、保険ドキュメントなどの必要ドキュメントをアップロードします。 必要なファイルをアップロードすると、販売業者はアクション項目を完了としてマークします。
その後、資金アナリストはアップロードされたドキュメントの正確性とコンプライアンスを確認したり、作業用に作成された ToDo を表示したりできます。
ドキュメントが欠落していたり、誤っていたりした場合、アナリストはより多くのドキュメントをアップロードしてドキュメント種別またはカテゴリに対応する ToDo を作成したり、販売業者用の別のアクション項目を作成したり、サブ ToDo を作成したりできます。その後、販売業者は問題を修正して検証ループを再開できます。

レビューが成功すると、アナリストは申込状況を [資金提供承認済み] または [却下済み] に更新します。[申込フォーム商品] ページのタイムラインコンポーネントを使用して、すべての ToDo とインタラクションの概要を表示します。ユーザーは、申込フォーム商品ページのChatterコンポーネントを使用して、資金の決定について相互に連絡することもできます。