펀딩 워크벤치 콘솔 둘러보기

관련 키 페르소나

• 딜러/재무 담당자: 고객과 직접 공동 작업하여 계약 조건을 완료합니다. 고객으로부터 서명된 문서를 수집하고 펀딩 분석가의 검토를 위해 업로드합니다.
• 금융 분석가: 딜러에게 자금을 분산하는 검사점 역할을 합니다. 계약이 대출 지침을 준수하고 올바른 형식이며 모든 필수 문서를 포함하는지 확인합니다. 펀딩 워크벤치는 펀딩 분석가가 펀딩을 검토하고 승인하거나 실천 가능한 피드백과 함께 거부하는 곳입니다.

워크플로

펀딩 워크벤치는 단일 콘솔 페이지에서 대출 또는 임대 제안에 대한 최종 펀딩 결정을 내리는 데 필요한 문서를 업로드하고 확인하는 간소화된 프로세스를 제공합니다.

시나리오	조직에 표시된 대로
대출이 승인 및 수락되면 펀딩 분석가가 신청서 양식 제품에 대한 딜러에 대한 작업 항목을 시작합니다.
그런 다음 딜러는 딜러 포털에 운전 면허증, 서명된 계약, 신청서, 보험 문서와 같은 필수 문서를 업로드합니다. 필요한 파일을 업로드하면 딜러가 작업 항목을 완료로 표시합니다.
그런 다음, 펀딩 분석가는 업로드된 문서의 정확성 및 규정 준수 여부를 검토하고 작업을 위해 생성된 과업을 볼 수 있습니다.
문서가 누락되었거나 올바르지 않은 경우 분석가는 더 많은 문서를 업로드하고 문서 유형 또는 범주에 해당하는 과업을 만들거나 딜러에 대한 다른 작업 항목을 만들거나 하위 과업을 만들 수 있습니다. 그러면 딜러가 문제를 수정하고 확인 루프를 다시 시작할 수 있습니다.

성공적인 검토 후 분석가는 신청 상태를 펀딩 승인 또는 거부로 업데이트합니다. 신청 양식 제품 페이지의 타임라인 구성 요소를 사용하여 모든 과업 및 상호 작용 요약을 확인합니다. 또한 사용자는 신청서 양식 제품 페이지의 Chatter 구성 요소를 사용하여 자금 결정에 대해 서로 통신할 수 있습니다.