Een rondleiding door de Funding Workbench Console

Belangrijke betrokken identiteiten

• Dealer / Financiële vertegenwoordiger: Werkt rechtstreeks met de klant samen om contractvoorwaarden af te ronden. Ze verzamelen ondertekende documenten van de klant en uploaden deze voor beoordeling door de financieringsanalist.
• Financieringsanalist: Fungeert als een controlepunt om fondsen te verspreiden naar de dealer. Ze zorgen ervoor dat het contract voldoet aan de richtlijnen voor leningen, het juiste formaat heeft en alle vereiste documenten bevat. De financieringswerkbank is de plaats waar de financieringsanalist de financiering beoordeelt en goedkeurt of afwijst met navolgbare feedback.

Werkstroom

Het financieringscentrum biedt een vereenvoudigd proces voor het uploaden en verifiëren van documenten die nodig zijn voor het nemen van definitieve financieringsbeslissingen voor een lening- of leasevoorstel op één consolepagina.

Scenario	Zoals getoond op Organisatie
Zodra een lening is goedgekeurd en geaccepteerd, initieert de Financieringsanalist een actie-item voor het dealerbedrijf voor een product op het aanvraagformulier.
De dealer uploadt vervolgens de benodigde documentatie, zoals het rijbewijs, het ondertekende contract, het aanvraagformulier en de verzekeringsdocumenten naar de dealerportal. Bij het uploaden van de vereiste bestanden markeert de dealer het actie-item als voltooid.
Een financieringsanalist kan de geüploade documenten vervolgens controleren op nauwkeurigheid en naleving, en de taken weergeven die voor hem of haar zijn gemaakt om aan te werken.
Als documenten ontbreken of incorrect zijn, kan de analist meer documenten uploaden en taken maken die overeenkomen met een documenttype of -categorie, een ander actie-item voor de dealer maken of subtaken maken. De dealer kan het probleem vervolgens oplossen en de verificatielus opnieuw starten.

Na een succesvolle beoordeling werkt de analist de aanvraagstatus bij naar Financiering goedgekeurd of Afgewezen. Gebruik de component Tijdlijn op de pagina Product van aanvraagformulier om alle taken en interactiesamenvattingen weer te geven. Gebruikers kunnen ook de component Chatter op de pagina Product van aanvraagformulier gebruiken om met elkaar te communiceren over de financieringsbeslissingen.