Gå gjennom Finansiering Workbench-konsollen

Nøkkelpersoner involvert

• Dealer/Finance Rep: Samarbeider direkte med kunden for å fullføre kontraktsvilkårene. De samler signerte dokumenter fra kunden og laster dem opp for gjennomgang av finansieringsanalytikeren.
• Finance Analyst: Fungerer som et sjekkpunkt for å spre midler til forhandleren. De sikrer at kontrakten samsvarer med retningslinjene for lån, er i riktig format og inkluderer alle nødvendige dokumenter. Finansieringsarbeidsbanken er stedet der finansieringsanalytikeren ser gjennom og godkjenner finansieringen eller avviser den med tilbakemeldinger som kan handles.

Arbeidsflyt

Funding Workbench tilbyr en forenklet prosess for opplasting og verifisering av dokumenter som kreves for å ta endelige finansieringsbeslutninger for et lån eller et leasingsforslag på én konsollside.

Scenario	Som vist i organisasjonen
Når et lån har blitt godkjent og godtatt, starter Finansieringsanalytiker et handlingselement for forhandleren for et søknadsskjemaprodukt.
Forhandleren laster deretter opp den nødvendige dokumentasjonen, som førerkortet, den signerte kontrakten, søknadsskjemaet og forsikringsdokumentene i forhandlerportalen. Når de nødvendige filene er lastet opp, merker forhandleren handlingselementet som fullført.
En finansieringsanalytiker kan deretter se gjennom de opplastede dokumentene for nøyaktighet og samsvar samt vise oppgavene som er opprettet for dem å arbeide med.
Hvis dokumenter mangler eller er feil, kan analysatoren laste opp flere dokumenter og opprette oppgaver som svarer til en dokumenttype eller kategori, opprette et annet handlingselement for forhandleren eller opprette underoppgaver. Forhandleren kan deretter rette opp problemet og starte bekreftelsessløyfen på nytt.

Etter en vellykket gjennomgang oppdaterer analytikeren søknadsstatusen til enten Finansiering godkjent eller Avvist. Bruk Tidslinje-komponenten på Produkt-siden for søknadsskjema til å vise alle oppgavene og samhandlingssammendragene. Brukere kan også bruke Chatter på Produkt-siden for søknadsskjemaet til å kommunisere med hverandre om finansieringsbeslutninger.