Loading
Automotive Cloud
Содержание
Фильтровать по (0)Добавить
Выбрать фильтры

          Результаты отсутствуют
          Результаты отсутствуют
          Ниже приведены некоторые советы по поиску.

          Проверьте орфографию ключевых слов.
          Воспользуйтесь более общим поисковым запросом.
          Выберите несколько фильтров для расширения области поиска.

            Выполните поиск по всей справке Salesforce.
            Выполните поиск по всей справке Salesforce.
            Обзор консоли средств финансирования

            Вы находитесь здесь:

            1. Справка Salesforce
            2. Документы
            3. Automotive Cloud

            Обзор консоли средств финансирования

            После рассмотрения, повторной проверки и принятия предложения кредита или аренды клиентами и утверждения дилерами начинается процесс финансирования. Этот последний этап включает в себя предоставление кредитором средств дилеру, чтобы клиент мог забрать транспортное средство домой. Консоль Funding Workbench помогает с этим потоком, от загрузки дилером документов до создания элементов действия для аналитика финансирования и проверки аналитиком этих элементов и связанных документов.

            Требуемые версии

            Доступно в версиях: Lightning Experience
            Доступно в версиях: Enterprise Edition, Unlimited Edition и Developer Edition.

            Ключевые задействованные лица

            • Дилер/финансовый представитель: Сотрудничает напрямую с клиентом для завершения условий контракта. Они собирают подписанные документы у клиента и загружают их для проверки аналитиком финансирования.
            • Финансовый аналитик: Действует как контрольная точка для распределения средств между дилерами. Они обеспечивают соответствие договора рекомендациям по кредитованию, корректный формат и наличие всех обязательных документов. Инструмент финансирования - это место, где аналитик финансирования проверяет и утверждает финансирование или отклоняет его с помощью отзыва, имеющего исковую силу.

            Workflow

            Инструментарий финансирования предоставляет упрощенный процесс загрузки и проверки документов, необходимых для принятия окончательных решений по финансированию кредита или предложения аренды на одной странице консоли.

            Сценарий Как показано в организации
            После утверждения и принятия кредита аналитик по финансированию инициирует элемент действия для дилера для продукта формы заявки. AAI

            Затем дилер загружает необходимую документацию, например, водительские права, подписанный контракт, форму заявки и страховые документы на дилерском портале.

            При загрузке обязательных файлов дилер отмечает элемент действия завершенным.

            		 ИСКУ на портале дилера
            Аналитик по финансированию может потом просмотреть переданные документы на точность и соответствие, а также просмотреть задачи, созданные для их работы. Документы кредита
            Если документы отсутствуют или некорректны, аналитик может загрузить дополнительные документы и создать задачи, соответствующие типу или категории документа, создать еще один элемент действия для дилера или создать подзадачи. Дилер потом может исправить проблему и перезапустить цикл проверки.

            Загрузка документа

            Выбор элемента действия

            После успешной проверки аналитик обновляет статус заявки на «Финансирование утверждено» или «Отклонено». Используйте компонент временной шкалы на странице продукта формы заявки для просмотра всех задач и сводок взаимодействия. Пользователи также могут использовать компонент Chatter на странице «Продукт формы заявки» для связи друг с другом относительно решений о финансировании.

             
            Загрузка
            Salesforce Help | Article