Ta en rundtur i Funding Workbench Console

Nyckelpersoner involverade

• Återförsäljare/Finansrepresentant: Samarbetar direkt med kunden för att slutföra kontraktvillkoren. De samlar in signerade dokument från kunden och laddar upp dem för granskning av finansieringsanalytikern.
• Finansieringsanalytiker: Fungerar som en kontrollpunkt för att sprida resurser till återförsäljaren. De säkerställer att kontraktet följer riktlinjerna för utlåning, är i rätt format och inkluderar alla dokument som behövs. I finansieringsarbetsbänken granskar och godkänner finansieringsanalytikern finansieringen eller avvisar den med användbar feedback.

Arbetsflöde

Workbench tillhandahåller en förenklad process för att ladda upp och verifiera dokument som behövs för att fatta slutgiltiga finansieringsbeslut för ett lån eller leasingförslag på en enda konsolsida.

Scenario	Som visas i organisationen
När ett lån har godkänts och accepterats inleder finansieringsanalytikern ett åtgärdsobjekt för återförsäljaren för en produkt för ansökningsformulär.
Återförsäljaren laddar sedan upp nödvändig dokumentation, som körkort, undertecknat kontrakt, ansökningsformulär och försäkringsdokument på återförsäljarportalen. Vid uppladdning av de filer som behövs markerar återförsäljaren åtgärdsobjektet som slutfört.
En finansieringsanalytiker kan sedan granska de uppladdade dokumenten för precision och efterlevnad samt se de uppgifter som skapats för dem att arbeta med.
Om dokument saknas eller är felaktiga kan analytikern ladda upp fler dokument och skapa uppgifter som motsvarar en dokumenttyp eller kategori, skapa ett annat åtgärdsobjekt för återförsäljaren eller skapa underuppgifter. Återförsäljaren kan sedan åtgärda problemet och starta om verifieringsloopen.

Efter en framgångsrik granskning uppdaterar analytikern ansökningsstatusen till antingen Finansiering godkänd eller Avvisad. Använd komponenten Tidslinje på sidan Produkt för ansökningsformulär för att se alla uppgifter och interaktionssammanfattningar. Användare kan även använda komponenten Chatter på sidan Produkt för ansökningsformulär för att kommunicera med varandra om finansieringsbesluten.