了解资助工作台控制台

在贷款或租赁建议经过审核、重新整理、客户接受和经销商批准后，资金过程开始。该最后阶段涉及贷款人向经销商支付资金，以便客户可以将车辆带回家。资金工作台控制台有助于此流，从经销商上传文档到为资金分析师创建操作项目，以及分析师对这些项目和相关文档的验证。

适用于：Lightning Experience

适用于：Enterprise、Unlimited 和 Developer Edition。

涉及的关键人物

经销商/财务代表：直接与客户协作，最终确定合同条款。他们从客户那里收集签名的文档，并上传它们以供资金分析师审查。
资金分析师：充当将资金分散到经销商的检查点。他们确保合同符合贷款指南，格式正确，并包括所有必需的文档。资金工作台是资金分析师审核和批准资金或用可操作的反馈拒绝资金的地方。

资金工作台为在一个控制台页面上上传和验证贷款或租赁建议的最终资金决策所需的文档提供了一个简化的流程。

场景	如组织所示
在贷款获得批准和接受后，资金分析师会为经销商启动申请表产品的操作项目。
然后，经销商在经销商入口网站上上传必要的文档，例如驾照、签署的合同、申请表和保险文档。上传所需文件后，经销商会将操作项目标记为完成。
然后，资金分析师可以查看上传的文档的准确性和合规性，并查看为他们创建的任务。
如果文档丢失或不正确，分析师可以上传更多文档并创建与文档类型或类别对应的任务，为经销商创建另一个操作项目，或创建子任务。然后，经销商可以纠正问题并重新启动验证循环。

审核成功后，分析师会将申请状态更新为“已批准资助”或“已拒绝资助”。使用申请表产品页面上的时间线组件查看所有任务和交互汇总。用户还可以使用“申请表产品”页面上的 Chatter 组件，就资助决策相互交流。

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