導覽資金工作台主控台

貸款或租賃提案經客戶檢閱、重新調整並接受,並經銷商批准後,資金流程便會開始。此最終階段涉及借款人向經銷商支付基金,讓客戶可以將車輛帶往總部。「資金工作台」主控台可協助進行此流程,從經銷商上載文件到為資金分析師建立動作項目,以及分析師驗證這些項目和相關文件。

提供版本：Lightning Experience

提供版本：Enterprise、Unlimited 及 Developer Edition。

涉及的主要角色

經銷商/財務代表:直接與客戶協同合作以完成契約條款。他們會收集客戶的已簽署文件,並上載這些文件供資金分析師檢閱。
金融分析師:作為對經銷商散佈基金的檢查點。其可確保契約符合貸款指導方針、格式正確且包含所有必要文件。資金工作台是資金分析師檢閱及批准資金或透過可採取動作回饋意見拒絕資金的位置。

「資金工作台」提供簡化的流程,用於在單一主控台頁面上上上載和驗證最終融資決策所需的文件。

實例	如組織上所示
批准和接受貸款後,「資金分析師」會為經銷商起始申請表單產品的動作項目。
接著經銷商會在經銷商入口網頁上載必要文件,例如駕照、已簽署的契約、申請表單和保險文件。上載必要檔案時,經銷商會將動作項目標記為完成。
然後,「資金分析師」可以檢閱上載的文件準確性和合規性,以及檢視為其建立的工作。
如果文件遺失或不正確,分析師可以上載更多文件並建立與文件類型或種類對應的工作、為經銷商建立其他動作項目,或建立子工作。然後經銷商可以修正問題並重新啟動驗證迴圈。

成功審查後,分析師會將申請狀態更新為「已批准資金」或「已拒絕」。使用「申請表單產品」頁面上的「時間表」元件來檢視所有工作和互動摘要。使用者也可以使用「申請表單產品」頁面上的 Chatter 元件,彼此溝通有關資金決策。

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