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Automotive Cloud
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            アセット財務管理の Agentforce

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. Automotive Cloud

            アセット財務管理の Agentforce

            ローンやリースの支払の詳細の変更に関連するサービスプロセスなど、アセットファイナンス業務を合理化します。カスタマーサポート担当者は、支払の延期、支払期日の変更、手数料の取り消し、取引と残高の表示などを行うことができます。このエージェントは、ケースの作成やメールのドラフト作成などの関連アクションを促進します。

            必要なエディション

            使用可能なインターフェース: Lightning Experience
            使用可能なエディション: Agentforce for Automotive アドオンまたは Agentforce 1 Automotive Edition に含まれる Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition。このアクションにアクセスするには、各ユーザーに Agentforce for Automotive アドオンが必要です。
            • アセット財務管理用の Agentforce の設定
              アセット財務管理に Agentforce を使用する機能を設定して設定します。
            • Automotive Payment Deferral (自動車支払延期)
              カスタマーサポート担当者、取引先マネージャー、ファイナンシャルアドバイザーは、「自動車支払延期」エージェントトピックを使用して、顧客に代わって定期的なローン支払またはリース支払を延期できます。Agentforce は、ローンまたはリース支払の新しい条件を取得し、顧客の繰延要求の対象資格を確認するのに役立ちます。適格な場合、顧客が同意した後に新しい条件に基づいて要求のケースが作成されます。
            • Automotive Payment Due Date Modification (自動車支払期日の変更)
              カスタマーサポート担当者、取引先マネージャー、ファイナンシャルアドバイザーは、[自動車支払期日の変更] エージェントトピックを使用して、顧客に代わって定期的なローン支払またはリース支払の期日を変更できます。Agentforce は、ローンまたはリース支払の新しい条件を取得し、期日変更要求に対する顧客の適格性を確認するのに役立ちます。適格な場合、顧客が同意した後に新しい条件に基づいて要求のケースが作成されます。
            • 自分の口座への資金移動
              「Funds Transfer to Own Account (自分の口座への資金移動)」トピックでは、顧客に関連付けられているすべての金融口座を取得し、口座が制限されているかどうかを確認し、移行種別を選択するようにユーザーに求めます。次に、トピックで必要な詳細を収集し、資金移動のケースを作成します。
            • 住所の更新
              住所の更新トピックでは、顧客に関連付けられているすべての住所を取得し、ユーザーに住所を選択するように求め、新しい住所の詳細を収集して、更新のケースを作成します。
            • 手数料の取り消し
              [手数料の取り消し] トピックでは、金融口座の詳細を収集し、関連するすべての手数料取引を表示し、特定の取引を選択して取り消しのケースを作成するようにユーザーに促します。
            • Request Loan Payoff Statement (ローン支払明細書の要求)
              [ローン支払明細書を要求] トピックでは、選択したローン口座、将来の支払日、配送方法などの詳細を収集します。すべての詳細を確認し、要求を履行するケースを作成します。
            • 金融口座残高
              金融口座残高トピックでは、特定の金融口座に関連付けられた金融口座残高を取得します。
            • 金融口座取引
              金融口座取引トピックでは、特定の金融口座に関連付けられたすべての金融口座取引を取得します。
            • 金融口座ステートメント
              金融口座明細書トピックでは、顧客のローンまたはリース口座明細書のコピーを注文するように要求します。
             
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            Salesforce Help | Article