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            資產財務管理 Agentforce

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            資產財務管理 Agentforce

            簡化您的資產財務作業,例如與修改貸款或租賃的付款詳細資料相關的服務流程。客戶支援代表可以協助使用者延後付款、修改付款到期日、反轉費用,或檢視交易和餘額。此工作人員可協助建立個案和電子郵件草稿等相關動作。

            必要版本

            提供版本：Lightning Experience
            提供版本：具有 Agentforce for Automotive 附加元件或包含在 Agentforce 1 Automotive Edition 中的 Enterprise、Performance、Unlimited 及 Developer Edition。需要每個使用者擁有 Agentforce for Automotive 附加元件才能存取動作。
            • 設定資產財務管理的 Agentforce
              設定並設定功能以使用 Agentforce for Asset Finance Management。
            • 自動車付款延後
              客戶支援代表、帳戶管理員和財務顧問可以使用「汽車付款延後」工作人員主題,代表客戶延後循環貸款或租賃付款。Agentforce 可協助瞭解貸款或租賃付款的新條款,並檢查客戶是否符合延後要求的資格。如果符合資格,則會在客戶同意後,根據新條款為要求建立個案。
            • 汽車付款到期日修改
              客戶支援代表、帳戶管理員和財務顧問可以使用「汽車付款到期日修改」工作人員主題,代表客戶修改循環貸款或租賃付款的到期日期。Agentforce 可協助瞭解貸款或租賃付款的新條款,並檢查客戶的到期日期修改要求資格。如果符合資格,則會在客戶同意後,根據新條款為要求建立個案。
            • 將基金轉移至自己的帳戶
              「資金轉移至自己的帳戶」主題會取用與客戶相關聯的所有財務帳戶、檢查任何帳戶限制,並提示使用者選取轉移類型。接著主題會收集必要的詳細資料,並建立基金轉移的個案。
            • 地址更新
              「地址更新」主題會取回與客戶相關聯的所有地址、提示使用者選取一個地址、收集新的地址詳細資料,並為更新建立個案。
            • 費用撤銷
              「費用撤銷」主題會收集財務帳戶詳細資料、顯示所有相關費用交易,並提示使用者選取特定交易以建立要撤銷的個案。
            • 要求貸款支出對帳單
              「要求貸款支出單」主題會收集詳細資料,例如所選貸款帳戶、未來支出日期和遞送方法。確認所有詳細資料並建立個案以滿足要求。
            • 財務帳戶餘額
              「財務帳戶餘額」主題會提取與特定財務帳戶相關聯的財務帳戶餘額。
            • 財務帳戶交易
              「財務帳戶交易」主題會提取與特定財務帳戶相關聯的所有財務帳戶交易。
            • 財務帳戶對帳單
              「財務帳戶對帳單」主題要求訂購客戶貸款或租賃帳戶對帳單的複本。
             
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