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          资产财务管理子代理参考

          资产财务管理子代理参考

          子客服人员定义客服人员要完成的特定工作的能力范围。子客服人员帮助客服人员识别用户请求的类型,确定请求的范围,做出决策并执行操作。

          所需的 Edition

          适用于:Lightning Experience
          适用于:带有 Agentforce for Automotive 加载项或包含在 Agentforce 1 Automotive Edition 中的 EnterprisePerformanceUnlimitedDeveloper Edition。需要每个用户拥有 Agentforce for Automotive 加载项,才可以访问操作。
          • 子客服人员:汽车付款延迟
            客户支持代表、客户经理和财务顾问可以使用 Automotive Payment Deferral 子代理代表客户延迟经常性贷款或租赁付款。Agentforce 帮助获取贷款或租赁付款的新条款,并检查客户对延期请求的资格。如果合格,在客户同意后,将根据新条款为请求创建个案。
          • 子客服人员:Automotive 付款到期日期修改
            客户支持代表、客户经理和财务顾问可以使用“汽车付款到期日修改”子代理代表客户修改定期贷款或租赁付款的到期日。Agentforce 帮助获取贷款或租赁付款的新条款,并检查客户对到期日修改请求的资格。如果合格,在客户同意后,将根据新条款为请求创建个案。
          • 子客服人员:将资金转移到自有帐户
            “资金转移到自有客户”子代理检索与客户关联的所有财务账户,检查任何账户限制,并提示用户选择转移类型。然后,子代理收集所需的详细信息,并为资金转移创建个案。
          • 子客服人员:地址更新
            地址更新子代理检索与客户关联的所有地址,提示用户选择一个,收集新地址详细信息,并为更新创建个案。
          • 子客服人员:费用撤销
            费用冲销子代理收集财务客户详细信息,显示所有相关费用交易,并提示用户选择特定交易,以创建冲销个案。
          • 子客服人员:请求贷款还清报表
            “请求贷款还清报表”子代理收集详细信息,例如选定贷款账户、未来还清日期和交付方式。确认所有详细信息,并创建个案以满足请求。
          • 子客服人员:财务客户余额
            财务账户余额子代理检索与特定财务账户关联的财务账户余额。
          • 子客服人员:财务账户交易
            财务客户交易子代理检索与特定财务客户关联的所有财务客户交易。
          • 子客服人员:财务客户报表
            财务客户报表子代理请求订购客户的贷款或租赁客户报表副本。
           
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