資產財務管理子工作人員參照
子工作人員定義工作人員要完成特定工作的功能範圍。子工作人員可協助工作人員識別使用者要求的類型、決定要求的範圍、做出決策和執行動作。
必要版本
| 提供版本：Lightning Experience |
| 提供版本：具有 Agentforce for Automotive 附加元件或包含在 Agentforce 1 Automotive Edition 中的 Enterprise、Performance、Unlimited 及 Developer Edition。需要每個使用者擁有 Agentforce for Automotive 附加元件才能存取動作。 |
- 子工作人員:自動車付款延後
客戶支援代表、帳戶管理員和財務顧問可以使用「汽車付款延後」子代理程式,代表客戶延後循環貸款或租賃付款。Agentforce 可協助瞭解貸款或租賃付款的新條款,並檢查客戶是否符合延後要求的資格。如果符合資格,則會在客戶同意後,根據新條款為要求建立個案。 - 子工作人員:汽車付款到期日修改
客戶支援代表、帳戶管理員和財務顧問可以使用「汽車付款到期日修改」子代理程式,代表客戶修改循環貸款或租賃付款的到期日期。Agentforce 可協助瞭解貸款或租賃付款的新條款,並檢查客戶的到期日期修改要求資格。如果符合資格,則會在客戶同意後,根據新條款為要求建立個案。 - 子工作人員:將基金轉移至自己的帳戶
「資金轉移至專屬帳戶」子代理程式會提取與客戶相關聯的所有財務帳戶、檢查任何帳戶限制,並提示使用者選取轉移類型。然後,子工作人員會收集必要的詳細資料,並建立基金轉移的個案。 - 子工作人員:地址更新
「地址更新」子代理程式會取回與客戶相關聯的所有地址、提示使用者選取一個地址、收集新的地址詳細資料,並建立更新個案。 - 子工作人員:費用撤銷
「費用撤銷」子代理程式會收集財務帳戶詳細資料、顯示所有相關費用交易,並提示使用者選取特定交易以建立要撤銷的個案。 - 子工作人員:要求貸款支出對帳單
「要求貸款支出單」子工作人員會收集詳細資料,例如所選貸款帳戶、未來支出日期和遞送方法。確認所有詳細資料並建立個案以滿足要求。 - 子工作人員:財務帳戶餘額
「財務帳戶餘額」子代理程式會提取與特定財務帳戶相關聯的財務帳戶餘額。 - 子工作人員:財務帳戶交易
「財務帳戶交易」子代理程式會取用與特定財務帳戶相關聯的所有財務帳戶交易。 - 子工作人員:財務帳戶對帳單
「財務帳戶對帳單」子工作人員要求訂購客戶貸款或租賃帳戶對帳單的複本。
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