Agentforce para Gestão Financeira de Ativos para Clientes

Simplifique suas operações financeiras de ativo, como processos de serviço relacionados à modificação dos detalhes de pagamento de empréstimos ou assinaturas, como adiar pagamentos, alterar as datas de vencimento do pagamento, reverter tarifas, visualizar transações e saldos ou transferir fundos para contas em sites do Experience Cloud. Esse agente facilita ações relacionadas, como criar casos e criar rascunhos de emails.

Edições obrigatórias

Disponível em: Lightning Experience

Disponível em: Edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer com o complemento Agentforce para Automotive ou incluídas na Agentforce 1 Automotive Edition. Exige que cada usuário tenha o complemento Agentforce para Automotive para acessar a ação.

Nota Verifique os recursos disponíveis para a IA generativa do Einstein e Agentforce antes de implementar o Agentforce para sua empresa de acordo com seus requisitos.

• Considerações sobre o gerenciamento financeiro de ativos para clientes
  Para usar o agente de Gerenciamento financeiro de ativos do Agentforce para clientes, considere funcionalidades com suporte, uso, limitações e concessões, limites e outros problemas.
• Configurar o Agentforce para gerenciamento financeiro de ativos para clientes
  Coloque seu agente de Gerenciamento financeiro de ativos para clientes em funcionamento. Prepare sua organização do Salesforce, configure as permissões de usuário necessárias e configure seu agente.
• Referência de subagente de Gerenciamento financeiro de ativo para clientes
  Um subagente define o intervalo de recursos de um agente para um trabalho específico a ser feito. Os subagentes ajudam os agentes a identificar os tipos de solicitações do usuário, determinar o escopo das solicitações, tomar decisões e realizar ações.