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Verbinden der Vermögenswertfinanzierung für Kunden mit WhatsApp
Erweitern Sie Ihre Servicefunktionen, indem Sie Ihren Agenten für die Vermögenswertfinanzierung für Kunden mit WhatsApp verbinden. Konfigurieren Sie einen erweiterten WhatsApp-Kanal und eine Weiterleitungslogik, damit Kunden direkt über ihre bevorzugte Messaging-Anwendung mit Ihrem Agenten interagieren können.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition mit dem Add-On "Agentforce für Automotive" oder in der Agentforce 1 Automotive Edition enthalten. Für den Zugriff auf die Aktion muss jeder Benutzer über das Add-On "Agentforce für Automotive" verfügen. |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
Erstellen und Bearbeiten eines Flows: |
Berechtigung "Flow verwalten" |
Anpassen einer Experience Cloud-Site: |
Mitglied der Site UND "Erfahrungen erstellen und einrichten" ODER Mitglied der Site UND "Setup und Konfiguration anzeigen" UND Erfahrungsadministrator, Publisher oder Ersteller auf dieser Site |
Voraussetzungen:
- Aktivieren Sie Omnikanal.
- Vorbereiten Ihrer Organisation auf die Vermögenswertfinanzierung für Kunden
- Konfigurieren Sie Benutzerberechtigungen für die Vermögenswertfinanzierung für Kunden.
- Erstellen eines Agenten aus einer Vorlage vom Typ "Agentforce Asset Finance Management for Customers" (Agentforce-Vermögenswertfinanzierung für Kunden).
- Erteilen des Zugriffs auf Messaging für Benutzer
Einrichten der Weiterleitung und Warteschlangen für WhatsApp-Messaging-Sitzungen
Erforderliche Editionen
Definieren Sie, wie eingehende WhatsApp-Nachrichten priorisiert und verteilt werden. Konfigurieren Sie Weiterleitungseinstellungen und Ausweichwarteschlangen, um sicherzustellen, dass Nachrichten immer ein Ziel finden, selbst wenn der primäre Agent nicht verfügbar ist.
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Einrichten des Omnikanals: | Anwendung anpassen |
- Aktivieren Sie die erweiterte Omnikanal-Weiterleitung, um Messaging-Sitzungen vom WhatsApp-Kanal an den Agenten weiterzuleiten.
-
Erstellen Sie Weiterleitungskonfigurationen für die Warteschlangen.
- Geben Sie im Abschnitt "Weiterleitungseinstellungen" einen Wert für die Weiterleitungspriorität ein, beispielsweise 1 und wählen Sie Am meisten verfügbar für das Weiterleitungsmodell aus.
- Geben Sie im Abschnitt "Arbeitselementgröße" einen Wert für die Einheitskapazität ein, beispielsweise 2.
- Speichern Sie Ihre Änderungen.
- Erstellen Sie eine Ausweichwarteschlange, um alle Messaging-Sitzungen zu empfangen, die der zugeordnete Flow nicht weiterleiten kann. Fügen Sie "Messaging-Sitzung" als unterstütztes Objekt und die in Schritt 2 erstellte Weiterleitungskonfiguration hinzu.
Konfigurieren eines erweiterten WhatsApp-Messaging-Kanals
Erforderliche Editionen
Stellen Sie die Verbindung zwischen Ihrer WhatsApp-Geschäftstelefonnummer und Salesforce her. Erstellen und aktivieren Sie einen erweiterten WhatsApp-Kanal, um den Nachrichtenfluss zu aktivieren.
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
Einrichten von WhatsApp-Kanälen: |
"Messaging konfigurieren" UND "Setup und Konfiguration anzeigen" |
Erstellen von WhatsApp-Kanälen: |
"Systemadministrator" UND "Messaging konfigurieren" ODER "Messaging konfigurieren" UND "Anwendung anpassen" UND "Authentifizierungsanbieter verwalten" UND "Setup und Konfiguration anzeigen" UND "Alle Daten modifizieren" |
- Vorbereiten auf die Kanalerstellung
-
Erstellen Sie Ihren Kanal unter "Setup".
Wählen Sie im Abschnitt "Weiterleitung" den Weiterleitungstyp "Omni-Flow" aus. Fügen Sie den Omnikanal-Flow und eine Ausweichwarteschlange hinzu, die Sie zuvor erstellt haben.
- Konfigurieren Sie Einwilligungseinstellungen für einen erweiterten Kanal.
-
Aktivieren Sie den Kanal.
Senden Sie zum Testen der Verbindung eine Nachricht an Ihre konfigurierte WhatsApp-Nummer. Überprüfen Sie, ob die Nachricht über Omnikanal an den Agenten weitergeleitet wird und der Kunde die Antwort des Agenten über WhatsApp erhält.
WhatsApp-Nachrichten werden nun an Salesforce weitergeleitet. Je nachdem, ob es sich bei dem Kunden um einen bekannten Kontakt handelt, wird die Sitzung vom Agenten für die Vermögenswert-Finanzverwaltung für Kunden oder vom Agentforce Serviceagenten (oder vom Agenten für allgemeine häufig gestellte Fragen) bearbeitet.
