Usted estĆ” aquĆ:
Conectar GestiĆ³n de finanzas de activos para clientes con WhatsApp
AmplĆe sus funciones de servicio conectando su agente de GestiĆ³n de finanzas de activos para clientes a WhatsApp. Configure un canal de WhatsApp mejorado y una lĆ³gica de enrutamiento para permitir a los clientes interactuar con su agente directamente desde su aplicaciĆ³n de mensajerĆa preferida.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Ediciones Enterprise, Performance, Unlimited y Developer Edition con el complemento Agentforce for Automotive Edition o incluido en Agentforce 1 Automotive Edition. Requiere que cada usuario tenga el complemento Agentforce for Automotive para acceder a la acciĆ³n. |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
Para crear y modificar un flujo: |
Permiso Gestionar flujo |
Para personalizar un sitio de Experience Cloud: |
Ser un miembro del sitio Y Crear y configurar experiencias O Ser un miembro del sitio Y Ver parĆ”metros y configuraciĆ³n Y ser un administrador con experiencia, publicador o generador en ese sitio |
Requisitos previos:
- Active OmniCanal.
- Preparar su organizaciĆ³n para GestiĆ³n de finanzas de activos para clientes.
- Configure permisos de usuario para GestiĆ³n de finanzas de activos para clientes.
- Cree un agente desde una plantilla GestiĆ³n de finanzas de activos de Agentforce para clientes.
- Conceder a los usuarios acceso a la mensajerĆa
Configurar enrutamiento y colas para sesiones de mensajerĆa de WhatsApp
Ediciones necesarias
Defina cĆ³mo se priorizan y distribuyen los mensajes de WhatsApp entrantes. Configure parĆ”metros de enrutamiento y colas de reserva para garantizar que los mensajes siempre encuentran un destino, incluso si el agente principal no estĆ” disponible.
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para configurar OmniCanal: | Personalizar aplicaciĆ³n |
- Para enrutar sesiones de mensajerĆa desde el canal de WhatsApp al agente, active Enrutamiento de OmniCanal mejorado.
-
Cree Configuraciones de enrutamiento para las colas.
- En la secciĆ³n ConfiguraciĆ³n de enrutamiento, introduzca un valor para la prioridad de enrutamiento, como 1 y seleccione MĆ”s disponible para el modelo de enrutamiento.
- En la secciĆ³n TamaƱo de elemento de trabajo, introduzca un valor para la capacidad de la unidad, como 2.
- Guarde sus cambios.
- Cree una cola de reserva para recibir cualquier sesiĆ³n de mensajerĆa que el flujo asociado no pueda enrutar. Agregue SesiĆ³n de mensajerĆa como el objeto compatible y la ConfiguraciĆ³n de enrutamiento creada en el paso 2.
Configurar un canal de mensajerĆa de WhatsApp mejorado
Ediciones necesarias
Establezca la conexiĆ³n entre su nĆŗmero de telĆ©fono comercial de WhatsApp y Salesforce. Cree y active un canal de WhatsApp mejorado para activar el flujo de mensajes.
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
Para configurar canales de WhatsApp: |
Configurar MensajerĆa Y Ver parĆ”metros y configuraciĆ³n |
Para crear canales de WhatsApp: |
Administrador del sistema Y Configurar MensajerĆa O Configurar MensajerĆa Y Personalizar aplicaciĆ³n Y Gestionar proveedores de autorizaciĆ³n y Ver parĆ”metros y configuraciĆ³n Y Modificar todos los datos |
- PrepƔrese para crear su canal.
-
Cree su canal en ConfiguraciĆ³n.
En la secciĆ³n Enrutamiento, seleccione el tipo de enrutamiento de OmniFlujo. Agregue el flujo de OmniCanal y una cola de reserva que creĆ³ anteriormente.
- Configure los parƔmetros de consentimiento para un canal mejorado.
-
Active el canal.
Para probar la conexiĆ³n, envĆe un mensaje a su nĆŗmero de WhatsApp configurado. Verifique que el mensaje se enruta al agente a travĆ©s de OmniCanal y el cliente recibe la respuesta del agente en WhatsApp.
Los mensajes de WhatsApp ahora se enrutan a Salesforce. Dependiendo de si el cliente es un contacto conocido, la sesiĆ³n se gestiona por el agente de GestiĆ³n de finanzas de activos para clientes o el Agente de servicio Agentforce (o agente de preguntas mĆ”s frecuentes generales).
