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Connexion de Gestion du financement des actifs pour les clients à WhatsApp
Développez vos capacités de service en connectant votre agent Gestion du financement des actifs pour les clients à WhatsApp. Configurez un canal WhatsApp avancé et une logique d'acheminement pour permettre aux clients d'interagir avec votre agent directement depuis leur application de messagerie préférée.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Disponible avec : les éditions Enterprise, Performance, Unlimited et Developer avec le complément Agentforce pour Automotive ou inclus dans Agentforce 1 Automotive Edition. Nécessite que chaque utilisateur dispose du complément Agentforce pour Automotive pour accéder à l'action. |
| Autorisations utilisateur requises | |
|---|---|
Pour créer et modifier un flux : |
Autorisation Gérer les flux |
Pour personnaliser un site Experience Cloud : |
Être membre du site ET Créer et configurer des expériences OU Être membre du site ET Afficher la configuration ET être un administrateur, éditeur ou concepteur d'expérience dans ce site |
Prérequis :
- Activez Omni-Channel.
- Préparez votre organisation à la Gestion du financement des actifs pour les clients.
- Configurez des autorisations utilisateur pour Gestion du financement des actifs pour les clients.
- Création d'un agent à partir d'un modèle Agentforce Asset Finance Management for Customers
- Accès des utilisateurs à la messagerie
Configuration de l'acheminement et des files d'attente pour les sessions de messagerie WhatsApp
Éditions requises
Définissez la priorité et la distribution des messages WhatsApp entrants. Configurez les paramètres d'acheminement et les files d'attente de secours pour vous assurer que les messages trouvent toujours une destination, même si l'agent principal n'est pas disponible.
| Autorisations utilisateur requises | |
|---|---|
| Pour configurer Omni-Channel : | Personnaliser l'application |
- Pour acheminer les sessions de messagerie depuis le canal WhatsApp vers l'agent, activez l'acheminement Omni-Channel avancé.
-
Créez des configurations d'acheminement pour les files d'attente.
- Dans la section Paramètres d'acheminement, saisissez une valeur pour la priorité d'acheminement, par exemple 1, puis sélectionnez Plus disponible pour le modèle d'acheminement.
- Dans la section Taille de l'élément de travail, saisissez une valeur pour la capacité unitaire, par exemple 2.
- Enregistrez vos modifications.
- Créez une file d'attente de secours pour recevoir toutes les sessions de messagerie que le flux associé ne peut pas acheminer. Ajoutez Session de messagerie en tant qu'objet pris en charge et Configuration de l'acheminement créée à l'étape 2.
Configuration d'un canal de messagerie WhatsApp avancé
Éditions requises
Établissez la connexion entre votre numéro de téléphone professionnel WhatsApp et Salesforce. Créez et activez un canal WhatsApp avancé pour activer le flux de messages.
| Autorisations utilisateur requises | |
|---|---|
Pour configurer des canaux WhatsApp : |
Configurer Messagerie ET Afficher la configuration |
Pour créer des canaux WhatsApp : |
Administrateur système ET Configurer Messagerie OU Configurer Messagerie ET Personnaliser l'application ET Gérer les fournisseurs d'authentification ET Afficher la configuration ET Modifier toutes les données |
- Préparez-vous à créer votre canal.
-
Créez votre canal dans Configuration.
Dans la section Acheminement, sélectionnez le type d'acheminement Omni-Flow. Ajoutez le flux Omni-Channel et une file d'attente de repli que vous avez créée précédemment.
- Configurez les paramètres de consentement pour un canal avancé.
-
Activez le canal.
Pour tester la connexion, envoyez un message à votre numéro WhatsApp configuré. Vérifiez que le message est acheminé vers l'agent via Omni-Channel et que le client reçoit la réponse de l'agent sur WhatsApp.
Les messages WhatsApp sont désormais acheminés vers Salesforce. Selon que le client est un contact connu, la session est gérée par l'agent Gestion du financement des actifs pour les clients ou l'agent de service Agentforce (ou l'agent FAQ général).
