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Connessione di Gestione finanziaria asset per i clienti a WhatsApp
Espandere le funzionalità di assistenza collegando l'agente Asset Finance Management for Customers a WhatsApp. Configurare un canale WhatsApp ottimizzato e una logica di instradamento per consentire ai clienti di interagire con l'agente direttamente dall'app di messaggistica preferita.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience |
| Disponibile in: versioni Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con il componente aggiuntivo Agentforce per Automotive o incluse nella versione Agentforce 1 Automotive Edition. Richiede che ogni utente disponga del componente aggiuntivo Agentforce per Automotive per accedere all'azione. |
| Autorizzazioni utente necessarie | |
|---|---|
Per creare e modificare un flusso: |
Autorizzazione Gestisci flusso |
Per personalizzare un sito Experience Cloud: |
Essere membri del sito E Crea e imposta esperienze OPPURE Essere membri del sito E Visualizza impostazione e configurazione E essere amministratore, publisher o generatore di esperienze in quel sito |
Prerequisiti:
- Abilitare Omnicanale.
- Preparazione dell'organizzazione per Gestione finanziaria asset per i clienti.
- Configurare le autorizzazioni utente per Gestione finanziaria asset per i clienti.
- Creazione di un agente da un modello Agentforce Asset Finance Management for Customers.
- Concedere agli utenti l’accesso a Messaggistica
Impostazione dell'instradamento e delle aree di attesa per le sessioni di messaggistica WhatsApp
Versioni (Edition) richieste
Definire la priorità e la distribuzione dei messaggi WhatsApp in entrata. Configurare le impostazioni di instradamento e le aree di attesa di fallback per assicurarsi che i messaggi trovino sempre una destinazione, anche se l'agente principale non è disponibile.
| Autorizzazioni utente richieste | |
|---|---|
| Per impostare Omnicanale: | Personalizza applicazione |
- Per instradare le sessioni di messaggistica dal canale WhatsApp all'agente, attivare l'instradamento Omnicanale ottimizzato.
-
Creare configurazioni di instradamento per le aree di attesa.
- Nella sezione Impostazioni di instradamento, immettere un valore per la priorità di instradamento, ad esempio 1, e selezionare Più disponibile per il modello di instradamento.
- Nella sezione Dimensioni voce su cui lavorare, immettere un valore per la capacità dell'unità, ad esempio 2.
- Salva le modifiche.
- Creare un'area di attesa per ricevere le sessioni di messaggistica che il flusso associato non è in grado di instradare. Aggiungere Sessione di Messaggistica come oggetto supportato e la Configurazione di instradamento creata nel passaggio 2.
Configurazione di un canale di messaggistica WhatsApp ottimizzato
Versioni (Edition) richieste
Stabilire la connessione tra il numero di telefono aziendale WhatsApp e Salesforce. Creare e attivare un canale WhatsApp ottimizzato per abilitare il flusso di messaggi.
| Autorizzazioni utente richieste | |
|---|---|
Per impostare i canali di WhatsApp: |
Configura Messaggistica E Visualizza impostazione e configurazione |
Per creare canali di WhatsApp: |
Amministratore del sistema E Configura messaggistica O Configura Messaggistica E Personalizza applicazione E Gestisci provider di autenticazione E Visualizza impostazione e configurazione E Modifica tutti i dati |
- Prepararsi a creare il canale.
-
Creare il canale in Imposta.
Nella sezione Instradamento, selezionare il tipo di instradamento Omniflusso. Aggiungere il flusso Omnicanale e un'area di attesa di fallback creata in precedenza.
- Configurare le impostazioni del consenso per un canale ottimizzato.
-
Attivare il canale.
Per testare la connessione, inviare un messaggio al numero WhatsApp configurato. Verificare che il messaggio venga instradato all'agente attraverso Omnicanale e che il cliente riceva la risposta dell'agente su WhatsApp.
I messaggi WhatsApp vengono ora instradati a Salesforce. A seconda che il cliente sia un referente noto, la sessione viene gestita dall'agente Asset Finance Management for Customers o dall'agente dell'assistenza Agentforce (o dall'agente Domande frequenti).
