WhatsApp への顧客の納入商品財務管理の接続
顧客向けアセット財務管理エージェントを WhatsApp に接続して、サービス機能を拡張します。顧客が希望するメッセージングアプリケーションから直接エージェントとやりとりできるように、拡張 WhatsApp チャネルとルーティングロジックを設定します。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Agentforce for Automotive アドオンまたは Agentforce 1 Automotive Edition に含まれる Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition。このアクションにアクセスするには、各ユーザーに Agentforce for Automotive アドオンが必要です。 |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
フローを作成および編集する |
「フローの管理」権限 |
Experience Cloud サイトをカスタマイズする |
サイトのメンバーであること、および「エクスペリエンスの作成および設定」 または サイトのメンバーであること、「設定・定義を参照する」、およびそのサイトのエクスペリエンス管理者、公開者、または作成者であること |
前提条件:
- オムニチャネルを有効化します。
- 顧客のアセット財務管理のための組織の準備。
- 顧客の納入商品財務管理のユーザー権限の設定。
- Agentforce Asset Finance Management for Customersテンプレートからエージェントを作成します。
- メッセージングへのアクセス権をユーザーに付与
WhatsApp メッセージングセッションのルーティングとキューの設定
必要なエディション
受信 WhatsApp メッセージの優先度と配布方法を定義します。プライマリエージェントが対応できない場合でも、メッセージで常に宛先が検出されるようにルーティング設定と代替キューを設定します。
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| オムニチャネルを設定する | 「アプリケーションのカスタマイズ」 |
- WhatsApp チャネルからエージェントにメッセージングセッションを転送するには、拡張オムニチャネルルーティングを有効にします。
-
キューのルーティング設定を作成します。
- [ルーティング設定] セクションで、ルーティング優先度の値 (1 など) を入力し、ルーティングモデルに [最大使用可能] を選択します。
- [作業項目サイズ] セクションに、単位業務量の値を入力します (例: 2)。
- 変更内容を保存します。
- 関連付けられたフローで転送できないメッセージングセッションを受信する代替キューを作成します。サポートされるオブジェクトとしてメッセージングセッションを追加し、ステップ 2 で作成したルーティング設定を追加します。
拡張 WhatsApp メッセージングチャネルの設定
必要なエディション
WhatsApp ビジネス電話番号と Salesforce 間の接続を確立します。拡張 WhatsApp チャネルを作成して有効化し、メッセージフローを有効にします。
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
WhatsApp チャネルを設定する |
「メッセージングの設定」および「設定・定義の参照」 |
WhatsApp チャネルを作成する |
「システム管理者」および「メッセージングの設定」 または 「メッセージングの設定」および「アプリケーションのカスタマイズ」および「認証プロバイダーの管理」および「設定・定義を参照する」および「すべてのデータの編集」 |
- チャネルの作成の準備。
-
[設定] でチャネルを作成します。
[ルーティング] セクションで、[オムニフロー] ルーティング種別を選択します。以前に作成したオムニチャネルフローと代替キューを追加します。
- 拡張チャネルの同意設定の定義。
-
チャネルを有効化します。
接続をテストするには、設定した WhatsApp 番号にメッセージを送信します。メッセージがオムニチャネルを介してエージェントに転送され、顧客が WhatsApp でエージェントの返信を受信することを確認します。
WhatsApp メッセージが Salesforce に転送されるようになりました。顧客が既知の取引先責任者であるかどうかに応じて、セッションは顧客の納入商品財務管理エージェントまたは Agentforce サービスエージェント (または一般的な FAQ エージェント) によって処理されます。
