WhatsApp에 고객 자산 금융 관리 연결
고객용 자산 금융 관리 에이전트를 WhatsApp에 연결하여 서비스 기능을 확장합니다. 고급 WhatsApp 채널 및 라우팅 논리를 구성하여 고객이 기본 Messaging 앱에서 에이전트와 직접 상호 작용할 수 있도록 합니다.
필수 Edition
| 지원 제품: Lightning Experience |
| 지원 제품: Agentforce for Automotive 추가 기능이 포함되거나 Agentforce 1 Automotive Edition에 포함된 Enterprise, Performance, Unlimited 및 Developer Edition. 작업에 액세스하려면 각 사용자에게 Agentforce for Automotive 추가 기능이 있어야 합니다. |
| 필요한 사용자 권한 | |
|---|---|
플로 만들기 및 편집: |
플로 관리 권한 |
Experience Cloud 사이트 사용자 정의: |
사이트 구성원 AND 익스피리언스 만들기 및 설정 OR 사이트 구성원, 설정 및 구성 보기, 해당 사이트의 Experience 관리자, 게시자 또는 빌더 |
전제 조건:
- 옴니채널을 활성화합니다.
- 고객을 위한 자산 금융 관리에 대한 조직 준비
- 고객의 자산 금융 관리에 대한 사용자 권한 구성
- 고객용 Agentforce 자산 재무 관리 템플릿에서 에이전트를 만듭니다.
- 사용자에게 Messaging에 대한 액세스 권한 부여
WhatsApp Messaging 세션에 대한 라우팅 및 대기열 설정
필수 Edition
수신 WhatsApp 메시지가 우선 순위가 지정되고 배포되는 방식을 정의합니다. 기본 에이전트를 사용할 수 없는 경우에도 메시지가 항상 대상을 찾도록 라우팅 설정 및 대체 대기열을 구성합니다.
| 필요한 사용자 권한 | |
|---|---|
| 옴니채널 설정: | 응용 프로그램 사용자 정의 |
- WhatsApp 채널에서 에이전트로 Messaging 세션을 라우팅하려면 고급 옴니채널 라우팅을 설정합니다.
-
대기열에 대한 라우팅 구성을 만듭니다.
- 라우팅 설정 섹션에서 라우팅 우선 순위의 값(예: 1)을 입력하고 라우팅 모델에 대해 가용성이 가장 높음을 선택합니다.
- 작업 항목 크기 섹션에서 2와 같은 단위 수용력 값을 입력합니다.
- 변경 사항을 저장합니다.
- 연결된 플로에서 라우팅할 수 없는 모든 Messaging 세션을 수신하도록 대체 대기열을 만듭니다. Messaging 세션을 지원되는 개체로 추가하고 2단계에서 생성된 라우팅 구성을 추가합니다.
고급 WhatsApp Messaging 채널 구성
필수 Edition
WhatsApp 비즈니스 전화 번호와 Salesforce 간 연결을 설정합니다. 고급 WhatsApp 채널을 만들고 활성화하여 메시지 플로를 활성화합니다.
| 필요한 사용자 권한 | |
|---|---|
WhatsApp 채널 설정: |
Messaging 구성 AND 설정 및 구성 보기 |
WhatsApp 채널 만들기: |
시스템 관리자 AND Messaging 구성 OR Messaging 구성 AND 애플리케이션 사용자 정의 AND 인증 공급자 관리 AND 설정 및 구성 보기 AND 모든 데이터 수정 |
- 채널 만들기 준비
-
설정에서 채널 만들기
라우팅 섹션에서 Omni-Flow(옴니 플로) 라우팅 유형을 선택합니다. 이전에 만든 옴니채널 플로 및 대체 대기열을 추가합니다.
- 고급 채널에 대한 동의 설정 구성
-
채널을 활성화합니다.
연결을 테스트하려면 구성된 WhatsApp 번호로 메시지를 보냅니다. 옴니채널을 통해 메시지가 에이전트에게 라우팅되고 고객이 WhatsApp에서 에이전트의 회신을 수신하는지 확인합니다.
이제 WhatsApp 메시지가 Salesforce로 라우팅됩니다. 고객이 알려진 연락처인지 여부에 따라 세션을 고객용 자산 금융 관리 에이전트 또는 Agentforce 서비스 에이전트(또는 일반 FAQ 에이전트)가 처리합니다.
