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Conectar o Gerenciamento financeiro de ativos para clientes ao WhatsApp
Expanda seus recursos de serviço conectando seu agente de Gerenciamento financeiro de ativo para clientes ao WhatsApp. Configure um canal do WhatsApp aprimorado e lógica de roteamento para permitir que os clientes interajam com seu agente diretamente do aplicativo de mensagens preferido.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience |
| Disponível em: Edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer com o complemento Agentforce para Automotive ou incluídas na Agentforce 1 Automotive Edition. Exige que cada usuário tenha o complemento Agentforce para Automotive para acessar a ação. |
| Permissões de usuário necessárias | |
|---|---|
Para criar e editar um fluxo: |
Permissão Gerenciar fluxo |
Para personalizar um site do Experience Cloud: |
Ser um membro do site E criar e configurar experiências OU Ser um membro do site E Visualizar configuração E ser um administrador, um editor ou um criador de experiências naquele site |
Pré-requisitos:
- Habilite o Omni-Channel.
- Prepare sua organização para gerenciamento financeiro de ativos para clientes.
- Configurar permissões de usuário para Gerenciamento financeiro de ativo para clientes.
- Crie um agente usando um Modelo de Gerenciamento financeiro de ativo do Agentforce para clientes.
- Dê aos usuários acesso a Mensagens
Configurar roteamento e filas para sessões do WhatsApp Messaging
Edições obrigatórias
Defina como as mensagens do WhatsApp recebidas são priorizadas e distribuídas. Defina as configurações de roteamento e as filas de fallback para garantir que as mensagens sempre encontrem um destino, mesmo que o agente principal esteja indisponível.
| Permissões necessárias ao usuário | |
|---|---|
| Para configurar o Omni-Channel: | Personalizar aplicativo |
- Para rotear sessões de mensagens do canal do WhatsApp para o agente, ative o Roteamento aprimorado do Omni-Channel.
-
Criar configurações de roteamento para as filas.
- Na seção Configurações de roteamento, insira um valor para a prioridade de roteamento, como 1, e selecione Mais disponível para o modelo de roteamento.
- Na seção Tamanho do item de trabalho, insira um valor para a capacidade da unidade, como 2.
- Salve suas alterações.
- Crie uma fila de fallback para receber todas as sessões de mensagens que o fluxo associado não possa rotear. Adicione Sessão do Messaging como o objeto com suporte e a Configuração de roteamento criada na etapa 2.
Configurar um canal de mensagens do WhatsApp aprimorado
Edições obrigatórias
Estabeleça a conexão entre seu número de telefone comercial do WhatsApp e o Salesforce. Crie e ative um canal do WhatsApp aprimorado para habilitar o fluxo de mensagens.
| Permissões necessárias do usuário | |
|---|---|
Para configurar canais do WhatsApp: |
Configurar o Messaging E Visualizar configuração |
Para criar canais do WhatsApp: |
Administrador do sistema E configurar o Messaging OU Configurar o Messaging E Personalizar aplicativo E Gerenciar provedores de autenticação E Visualizar configuração E Modificar todos os dados |
- Prepare-se para criar seu canal.
-
Criar seu canal em Configuração.
Na seção Roteamento, selecione o tipo de roteamento Omni-Flow. Adicione o fluxo do Omni-Channel e uma fila de fallback que você criou anteriormente.
- Configurar as configurações de consentimento para um canal aprimorado.
-
Ative o Canal.
Para testar a conexão, envie uma mensagem para seu número do WhatsApp configurado. Verifique se a mensagem é roteada para o agente por meio do Omni-Channel e o cliente recebe a resposta do agente no WhatsApp.
As mensagens do WhatsApp agora são roteadas para o Salesforce. Dependendo de se o cliente é um contato conhecido, a sessão é gerenciada pelo Agente de Gestão Financeira de Ativos para Clientes ou pelo Agente de Serviço Agentforce (ou agente de Perguntas frequentes gerais).
