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Konfigurieren von Benutzerberechtigungen für die Vermögenswertfinanzierungsverwaltung für Kunden
Weisen Sie Benutzern die erforderlichen Berechtigungen zum Aktivieren des Agenten "Vermögenswert-Finanzverwaltung für Kunden" zu.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition mit dem Add-On "Agentforce für Automotive" oder in der Agentforce 1 Automotive Edition enthalten. Für den Zugriff auf die Aktion muss jeder Benutzer über das Add-On "Agentforce für Automotive" verfügen. |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Zuweisen von Berechtigungssätzen: | Berechtigungssätze zuweisen UND Setup und Konfiguration anzeigen |
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Weisen Sie Berechtigungssatz-Lizenzen zu.
- Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Benutzer ein und wählen Sie dann Benutzer aus.
- Wählen Sie den Benutzer Einstein-Serviceagent aus.
- Klicken Sie in der Themenliste "Berechtigungssätze" auf Zuweisungen bearbeiten.
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Wählen Sie unter "Verfügbare Berechtigungssätze" die Berechtigungssätze Automotive Foundation-Benutzer, Einstein für Automotive, Industry Service Excellence, Vehicle and Asset Finance Foundation, Vehicle and Asset Finance Foundation für Experience Cloud für den angemeldeten Benutzer aus, beispielsweise Partner- oder Kunden-Community plus Benutzer, und klicken Sie dann auf Hinzufügen.
Fügen Sie für die nicht angemeldeten Benutzer, beispielsweise Gastbenutzer, den Berechtigungssatz "Asset Finance Serviceagent" anstelle des Berechtigungssatzes "Vehicle and Asset Finance Foundation for Experience Cloud" hinzu.
- Speichern Sie Ihre Änderungen.
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Weisen Sie Objektberechtigungen zu.
- Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Profile ein und wählen Sie dann Profile aus.
- Wählen Sie das Profil "Einstein Agent-Benutzer" aus, das Sie bearbeiten, und klicken Sie auf Bearbeiten.
- Überprüfen Sie, ob die zugewiesene Benutzerlizenz Einstein Agent und das zugewiesene Profil Einstein Agent User ist.
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Suchen Sie unter "Standardobjektberechtigungen" nach diesen Objekten und weisen Sie ihnen die Berechtigungen "Lesen", "Erstellen", "Bearbeiten" und "Alle Datensätze anzeigen" zu.
- Finanz-Account
- Am Finanz-Account beteiligte Person
- Finanz-Account-Transaktion
- Finanz-Account-Saldo
- Mittelübertragungsanforderung
- Kundenvorgang
- Account
- Kontakt
- Adresse
- Servicekatalog-Anforderung
- Servicekatalogelement-Abhängigkeit
- Ausdruckssatz (nur für den Serviceprozess "Gebührenstornierung" erforderlich)
- Streit
- Streitpunkt
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Suchen Sie diese Objekte und weisen Sie ihnen die Berechtigungen "Lesen" und "Alle Datensätze anzeigen" zu.
- Omni-Prozess
- Omni-Datentransformation
- Omni Data Transformation Items (Elemente der Omni-Datentransformationen)
- Omni Process Elements (Omni-Prozesselemente)
- Streitgrund
- Antwortereignis für asynchrone Anforderungen
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Aktivieren Sie Freigabeeinstellungen.
- Suchen Sie unter "Setup" nach Freigabeeinstellungen und wählen Sie diese Option aus.
- Klicken Sie auf Bearbeiten.
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Aktivieren Sie Freigabe dieser Einheiten für den Einstein-Benutzer oder den Community-Benutzer.
Mehr dazu finden Sie unter Freigaberegeln.
- Finanz-Account
- Am Finanz-Account beteiligte Person
- Finanz-Account-Transaktion
- Finanz-Account-Saldo
- Mittelübertragungsanforderung
- Omni-Prozess
- Omni-Datentransformation
- Kundenvorgang
- Account
- Kontakt
- Servicekatalog-Anforderung
- Ausdruckssatz (nur für den Serviceprozess "Gebührenstornierung" erforderlich)
- Streit
- Streitpunkt
- Streitgrund
- Öffentliche Beschwerde
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