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Configurar permisos de usuario para GestiĆ³n de finanzas de activos para clientes
Asigne los permisos requeridos a usuarios para activar el agente GestiĆ³n de finanzas de activos para clientes.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition con el complemento Agentforce for Automotive Edition o incluido en Agentforce 1 Automotive Edition. Requiere que cada usuario tenga el complemento Agentforce for Automotive para acceder a la acciĆ³n. |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para asignar conjuntos de permisos: | Asignar conjuntos de permisos Y Ver parĆ”metros y configuraciĆ³n |
-
Asigne licencias de conjuntos de permisos.
- En ConfiguraciĆ³n, en el cuadro BĆŗsqueda rĆ”pida, ingrese Usuarios y seleccione Usuarios.
- Seleccione el usuario Agente de servicio de Einstein.
- En la lista relacionada Asignaciones de conjuntos de permisos, haga clic en Modificar asignaciones.
-
Bajo Conjuntos de permisos disponibles, seleccione los conjuntos de permisos Usuario de Automotive Foundation, Einstein for Automotive, Industry Service Excellence, Vehicle and Asset Finance Foundation, Vehicle and Asset Finance Foundation for Experience Cloud para el usuario que iniciĆ³ sesiĆ³n, como el socio o la comunidad de clientes mĆ”s el usuario, y luego haga clic en Agregar.
Agregue el conjunto de permisos Agente de servicio financiero de activos en vez del conjunto de permisos Vehicle and Asset Finance Foundation para Experience Cloud para los usuarios que no iniciaron sesiĆ³n, como usuarios invitados.
- Guarde sus cambios.
-
Asigne permisos de objeto.
- Desde ConfiguraciĆ³n, en el cuadro BĆŗsqueda rĆ”pida, ingrese Perfiles y, a continuaciĆ³n, seleccione Perfiles.
- Seleccione el perfil de usuario Einstein Agent que estĆ” modificando y haga clic en Modificar.
- Confirme que la licencia de usuario asignada es Einstein Agent y que el perfil asignado es Einstein Agent User.
-
Bajo Permisos de objeto estƔndar, localice estos objetos y asigne los permisos Leer, Crear, Modificar y Ver todos los registros.
- Cuenta financiera
- Parte de cuenta financiera
- TransacciĆ³n de cuenta financiera
- Saldo de cuenta financiera
- Solicitud de transferencia de fondos
- Caso
- Cuenta
- Contacto
- DirecciĆ³n
- Solicitud de CatƔlogo de servicio
- Dependencia de artĆculo de catĆ”logo de servicios
- Conjunto de expresiones (Obligatorio solo para el proceso de servicio ReversiĆ³n de comisiĆ³n)
- Conflicto
- Elemento de disputa
-
Localice estos objetos y asigne los permisos Leer y Ver todos los registros.
- Proceso de Omni
- TrasformaciĆ³n de datos Omni
- Elementos de transformaciĆ³n de datos de Omni
- Elementos de procesos de Omni
- Motivo de conflicto
- Evento de respuesta de solicitud asĆncrona
-
Active la configuraciĆ³n de colaboraciĆ³n.
- En ConfiguraciĆ³n, busque y seleccione ConfiguraciĆ³n de colaboraciĆ³n.
- Haga clic en Modificar.
-
Active ColaboraciĆ³n de estas entidades para el Usuario de Einstein o el Usuario de comunidad.
Consulte Reglas de colaboraciĆ³n.
- Cuenta financiera
- Parte de cuenta financiera
- TransacciĆ³n de cuenta financiera
- Saldo de cuenta financiera
- Solicitud de transferencia de fondos
- Proceso de Omni
- TrasformaciĆ³n de datos Omni
- Caso
- Cuenta
- Contacto
- Solicitud de CatƔlogo de servicio
- Conjunto de expresiones (Obligatorio solo para el proceso de servicio ReversiĆ³n de comisiĆ³n)
- Conflicto
- Elemento de disputa
- Motivo de conflicto
- ReclamaciĆ³n pĆŗblica
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Ā”HĆ”ganos saber cĆ³mo podemos mejorar!
